我國的醫(yī)療器械消費僅占到藥品消費市場的14%左右,而在全球市場上,器械和藥品的消費比例大約為1:1,我國醫(yī)療器械行業(yè)還有很大的增長空間。《中國制造2020》、“十三五”規(guī)劃建議等重要文件都明確將高性能醫(yī)療器械列為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè),未來我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展將會提速。
本文則針對家用醫(yī)療器械、制藥裝備、骨科器械、體外診斷儀器這四大細分行業(yè)進行了市場規(guī)模分析預測,至2020年,市場規(guī)模有望達到3240億元。
1.家用醫(yī)療器械——2020年市場規(guī)模有望達到1500億元
隨著我國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展逐漸由治療向康復、預防階段過渡,醫(yī)療器械已經(jīng)開始呈現(xiàn)從醫(yī)院用醫(yī)療器械到家用醫(yī)療器械的發(fā)展趨勢,我國遠遠低于發(fā)達國家家用醫(yī)療器械占醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的40%的這一比例,家用醫(yī)療器械在我國有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
過去五年,行業(yè)市場規(guī)模由2011年的176.6億元,發(fā)展至2015年的480億元,近5年復合增速接近22%,高于醫(yī)療器械平均11%左右的增速。
2011-2015年中國家庭醫(yī)療器械市場規(guī)模及增速(單位:億元)
我國公共醫(yī)療資源短缺,慢性病檢測、檢測家庭化是緩解當前公共醫(yī)療資源匱乏的有效途徑,也是未來醫(yī)療體系改革的方向之一。需求快速增長與公共醫(yī)療資源短缺之間的矛盾將會刺激家用醫(yī)療器械滲透率的提升。
與此同時,隨著居民收入水平的提高,人們對健康管理的關注度提升,家庭健康保健產(chǎn)品的市場逐漸被打開,科技的發(fā)展,使得家用醫(yī)療器械愈發(fā)自動化、智能化,產(chǎn)品功能日益完善,家庭對醫(yī)療器械的持有欲望增強,為我國家用醫(yī)療器械市場發(fā)展提供了廣闊空間和巨大的商機。
未來五年,家庭醫(yī)療器械將以每年25%左右的速度增長,到2020年行業(yè)規(guī)模將有望達到1500億元。
2016-2020年中國家庭醫(yī)療器械市場規(guī)模預測(單位:億元)
2.制藥裝備——2020年行業(yè)市場規(guī)模有望突破1300億元
近幾年,隨著我國醫(yī)藥市場的穩(wěn)步發(fā)展以及國內(nèi)醫(yī)藥需求的持續(xù)增長,制藥裝備行業(yè)也取得了較快的發(fā)展,2010年至2015年的6年間,我國制藥裝備行業(yè)總銷售規(guī)模已經(jīng)從156億元增長至525億元,增速一直保持在20%以上。
2010-2015年中國制藥裝備銷售規(guī)模(單位:億元)
隨著我國社會和經(jīng)濟的發(fā)展,我國國民的健康意識逐漸提升,藥品消費市場增長迅速,受人口老齡化、藥品價格下降、輸液限用、醫(yī)??刭M等眾多因素影響,藥品消費市場未來仍將維持較快增長態(tài)勢,帶動制藥裝備市場增長。
新版GMP的實施,人們對藥品質(zhì)量提出了更高的要求,藥品質(zhì)量改善需要相關裝備的更新。為適應醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展及政策監(jiān)管趨嚴的大環(huán)境,制藥裝備將朝著自動化、智能化、集成化方向發(fā)展,醫(yī)藥行業(yè)將上演“換裝潮”,裝備重置更新將會帶動制藥裝備需求增長。
市場需求持續(xù)增長是推動我國制藥裝備行業(yè)快速增長的主要動力。未來5年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模年復合增速將在20%左右,至2020年行業(yè)市場規(guī)模有望突破1300億元。
2016-2020年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模預測(單位:億元)
3.骨科器械——2020年行業(yè)規(guī)模有望達310億元
骨科器械行業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)不容忽視的細分行業(yè),國內(nèi)骨科器械行業(yè)目前處于發(fā)展初期,呈現(xiàn)多、小、弱的特點,隨著國內(nèi)老齡化加速、人們健康意識的增強,近五年國內(nèi)骨科器械行業(yè)保持15.5%左右的復合增長,遠超過全球4.5%左右。
圖表 2011-2015年中國骨科器械市場規(guī)模(單位:億元)
但中國骨科器械行業(yè)整體滲透率很低,創(chuàng)傷、關節(jié)和脊柱的滲透率分別4.9%、0.6%和1.5%,而美國則分別為66%、43%和38%,與美國等發(fā)達國家相比差距巨大,中國骨科器械行業(yè)在關節(jié)和脊柱等領域,未來還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
在我國骨科器械行業(yè),高端市場長期被進口產(chǎn)品壟斷,相對進口骨科器械而言,國產(chǎn)產(chǎn)品的主要競爭優(yōu)勢在于價格優(yōu)勢,隨著國產(chǎn)骨科器械整體質(zhì)量水平提高,再加上醫(yī)保覆蓋方面傾向國產(chǎn)化產(chǎn)品,國產(chǎn)骨科器械的進口替代優(yōu)勢逐步體現(xiàn)出來,骨科器械國產(chǎn)化率整體快速提升,有利于整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴容。
隨著老齡化進程加快、醫(yī)藥器械產(chǎn)業(yè)扶持政策的持續(xù)驅(qū)動以及國產(chǎn)骨科器械產(chǎn)品滲透率提升,未來骨科器械行業(yè)仍會保持較快增長態(tài)勢,未來五年中國骨科器械行業(yè)的復合增速將在12%左右,2020年行業(yè)規(guī)模有望達到310億元。
2016-2020年中國骨科器械行業(yè)市場規(guī)模預測(單位:億元)
4.體外診斷儀器——2020年中國體外診斷儀器市場規(guī)模約為130億元
全球體外診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟,在中國興起的比較晚,但近幾年卻發(fā)展的相當迅速,是中國醫(yī)療衛(wèi)生體系中發(fā)展最快的分支之一,過去五年行業(yè)平均增速超過20%,深受資本市場追捧,中國體外診斷行業(yè)即將迎來下一個黃金期。
2011-2015年中國體外診斷市場規(guī)模及增速(單位:億元)
國內(nèi)體外診斷產(chǎn)品的人均年消費金額較低,全球占比較低,市場還有廣闊的發(fā)展空間。自2005年以來,國家對包括體外診斷在內(nèi)的生物高新技術一直持鼓勵支持態(tài)度,享受多重政策紅利,在取消藥品加成、醫(yī)??刭M的大背景下,國產(chǎn)體外診斷產(chǎn)品價格優(yōu)勢擴大,進口替代效應逐漸凸顯,帶動中國體外診斷行業(yè)快速發(fā)展。
二代測序等新技術,互聯(lián)網(wǎng)++、大數(shù)據(jù)和健康管理等新模式,以及精準醫(yī)療新目標給體外診斷行業(yè)整體發(fā)展打開新的想象空間,技術進步以及成本的下降進一步支撐體外診斷行業(yè)的加速前行。
2016-2020年中國體外診斷市場規(guī)模預測(單位:億元)
隨著國內(nèi)居民可支配收入水平提高,疾病診斷預防及健康管理的需求增強,政府和社會衛(wèi)生體投入持續(xù)增加,未來五年,體外診斷市場將保持15%的復合增速,2020年中國體外診斷市場規(guī)模有望達到640億元左右。