發(fā)布日期：2019-06-11
眼科醫(yī)療器械用于眼科檢測及治療，主要包括人工晶體、角膜接觸鏡、光學(xué)相干斷層掃描儀、角膜地形圖儀、視網(wǎng)膜熒光眼底造影機(jī)、YAG激光儀、光凝激光設(shè)備、氬離子激光機(jī)、手術(shù)顯微鏡、白內(nèi)障超聲乳化機(jī)、玻璃體切割機(jī)、視網(wǎng)膜冷凍儀等。此外，眼科醫(yī)療器械還包括眼科手術(shù)器械，如剪、鉗、鑷、夾、鉤、針等。
在我國醫(yī)療器械行業(yè)快速擴(kuò)張的整體大環(huán)境下，眼科醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展過程，產(chǎn)品種類也從當(dāng)初單一的簡單手術(shù)器械發(fā)展到日益多樣化的系列產(chǎn)品，目前已經(jīng)基本涵蓋眼科疾病所需的各類產(chǎn)品。但是與發(fā)達(dá)國家相比，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，整體研發(fā)投入不足，中高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴程度較高。我國眼科醫(yī)療器械本土企業(yè)規(guī)模普遍較小，具備大規(guī)模生產(chǎn)能力和競爭實(shí)力的企業(yè)較少，存在企業(yè)科研投入不足、創(chuàng)新能力較弱等問題。
行業(yè)特點(diǎn)
我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。一是未來發(fā)展空間巨大。隨著電子產(chǎn)品的普及、老齡化加劇以及近視率不斷上升，相關(guān)眼疾患病率呈上升趨勢，促使患者對(duì)眼科醫(yī)療服務(wù)的需求逐年增加，從而推動(dòng)了眼科醫(yī)療器械市場需求的不斷增加。此外，隨著眼科醫(yī)療器械行業(yè)的不斷發(fā)展，技術(shù)水平不斷提高，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)口替代步伐正在加快。
二是區(qū)域集中度高。隨著眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國已形成幾個(gè)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和制造業(yè)發(fā)展帶。華東、華南以及華北地區(qū)具有較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和科技水平，且人才眾多，我國眼科醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上述地區(qū)，生產(chǎn)區(qū)域集中度較高。就需求區(qū)域來說，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度及人口分布、政策扶持的影響，我國醫(yī)療資源主要集中分布在華東、華北、華中以及華南地區(qū)，因此我國眼科醫(yī)療器械的需求市場主要集中在上述地區(qū)。
三是市場集中度低。隨著我國醫(yī)療保健制度的逐步完善以及分級(jí)診療政策的推進(jìn)，眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，除了三甲醫(yī)院和?？漆t(yī)院外，社區(qū)醫(yī)院、市縣級(jí)醫(yī)院甚至眼鏡店都存在眼科醫(yī)療器械采購及更新?lián)Q代需求，這使得我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)的競爭者數(shù)量不斷增加。但是企業(yè)普遍只是在某一細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)占有較高的市場份額，并無全行業(yè)、全產(chǎn)品覆蓋能力，市場集中度不高。
市場規(guī)模
2015～2017年，隨著我國人口老齡化的加劇以及眼科患病人數(shù)的增加，眼科相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)眼科醫(yī)療器械的需求持續(xù)增加。2017年我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模為190.4億元，同比增長19.4％。
2015～2017年，我國人工晶體市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，增長率呈現(xiàn)不斷攀升的態(tài)勢。2015年，人工晶體市場規(guī)模為21.24億元，同比增長18.7％；2017年，人工晶體市場規(guī)模為33.12億元，同比增長26.2％。2015年，角膜接觸鏡市場規(guī)模為28.38億元，同比增長16.7％；2017年，角膜接觸鏡市場規(guī)模擴(kuò)大至41.20億元，增長率為22.1％。
從細(xì)分產(chǎn)品市場份額看，2017年，我國角膜接觸鏡占據(jù)眼科醫(yī)療器械整體市場規(guī)模的比重為21.6％，人工晶體市場規(guī)模占比為17.4％，其他眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模占比為61.0％。
2017年，我國眼科醫(yī)療器械企業(yè)市場份額，占比較高的是諾華（7.2%)、博士倫（6.8%）、強(qiáng)生（5.9%）；其次是雅培、拓普康、海昌、高視遠(yuǎn)望、六六視覺、衛(wèi)康、歐普康視等。
2014～2017年，隨著我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)的不斷發(fā)展，進(jìn)口規(guī)模和出口規(guī)模都呈現(xiàn)不斷增加的態(tài)勢，但由于本土企業(yè)技術(shù)水平有限，產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，因此進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口規(guī)模。2017年，我國眼科醫(yī)療器械進(jìn)口額為75.6億元，出口額為31.8億元。
從區(qū)域市場份額看，大部分眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品價(jià)格昂貴，產(chǎn)品需求與各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)狀況以及眼病醫(yī)療衛(wèi)生水平和眼病患者數(shù)量呈正相關(guān)。我國眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品需求主要集中在華北、華東、華南等地區(qū)。2017年，華東地區(qū)眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品市場規(guī)模占比為26.8％，華北地區(qū)為21.3％，華南地區(qū)為18.1％。
發(fā)展趨勢
近年來，國家推出醫(yī)療器械專項(xiàng)扶持規(guī)劃，鼓勵(lì)醫(yī)療器械企業(yè)創(chuàng)新?？萍疾俊l(fā)改委、工信部等部門將醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)作為扶持重點(diǎn)，對(duì)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的項(xiàng)目給予重點(diǎn)扶持。與日俱增的市場需求促使國產(chǎn)眼科醫(yī)療器械企業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，以取得較難替代的競爭優(yōu)勢。而且一些國外醫(yī)療器械公司通過OEM或ODM等方式將生產(chǎn)、研發(fā)基地轉(zhuǎn)移到國內(nèi)。國產(chǎn)眼科醫(yī)療器械與國外企業(yè)技術(shù)差距正在逐漸縮小，進(jìn)口替代有望加速。預(yù)計(jì)2021年，我國眼科醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)375.4億元。
市場需求方面，眼科醫(yī)療器械行業(yè)的快速發(fā)展依賴于龐大的消費(fèi)群體和消費(fèi)需求。我國人口基數(shù)龐大，患有眼部疾病的人數(shù)較多。隨著環(huán)境的惡化以及光電子產(chǎn)品使用量的增長和使用時(shí)間的增加，眼部疾病患者呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。由此來看，在市場需求條件上，我國眼科醫(yī)療器械未來市場需求前景廣闊。
供需平衡方面，醫(yī)療器械行業(yè)具有特有的以銷定產(chǎn)、適量備貨的經(jīng)營模式，因此，2014～2017年，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)供給規(guī)模與需求規(guī)?；颈３制胶?，二者同步增長。2017年，我國眼科醫(yī)療器械行業(yè)的供給規(guī)模增加至192.9億元，需求規(guī)模增加至190.4億元。
國家政策方面，與國外眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品相比，國內(nèi)產(chǎn)品具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢，這有利于降低醫(yī)院的經(jīng)營成本和患者的就醫(yī)成本。但在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)產(chǎn)品在口碑及質(zhì)量上存在較大的競爭劣勢。為此，國家針對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)推出一系列利好政策，在企業(yè)創(chuàng)新和高端產(chǎn)品國產(chǎn)化兩方面對(duì)國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)提供支持，促進(jìn)國產(chǎn)眼科醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。
技術(shù)方面，眼科醫(yī)療器械大部分產(chǎn)品屬于精密儀器，對(duì)其精確度等要求很高。未來國內(nèi)的眼科醫(yī)療器械產(chǎn)品將進(jìn)一步朝著光學(xué)、機(jī)械、電子三者相結(jié)合的方向發(fā)展，使眼科檢查更為精確、方便、實(shí)用、易于診斷；各種儀器的功能也日趨齊全、完善。例如，眼底照相機(jī)的科技創(chuàng)新方向?qū)⒊上駥哟闻c深度上分層與復(fù)合相結(jié)合以及成像角度向廣角、超廣角的方向發(fā)展；眼底熒光造影儀將朝著可動(dòng)態(tài)觀察了解眼底血管微結(jié)構(gòu)微循環(huán)的變化，提前預(yù)測病變情況的方向發(fā)展。
【本文選編自《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》】
來源：中國醫(yī)藥報(bào)
