發(fā)布日期：2019-03-19
自2014年以來，國家政策對醫(yī)學影像設備的扶持力度遠超以往，如引導醫(yī)療機構使用國產影像設備、改革監(jiān)管和審批制度以鼓勵創(chuàng)新、專項資金重點扶持等。由政策推動的醫(yī)學影像診斷設備國產化進程促使我國影像設備市場規(guī)模增長，國內企業(yè)在高端市場有所突破，進口替代進程加速。但整體來看，中國影像診斷設備行業(yè)進口品牌仍占主導地位，國內影像診斷設備行業(yè)仍有較大增長空間。
行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)
影像診斷設備是現(xiàn)代醫(yī)療基礎性的診斷設備，在大型綜合醫(yī)院、民營醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構中均存在需求。隨著國家逐步落實對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的經費支持，并提高對診斷設備的扶持力度，我國影像診斷設備的需求將進一步加大，行業(yè)市場規(guī)模處于持續(xù)增長狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2015～2017年，我國影像診斷設備市場規(guī)模從366億元增長至499億元，增長率保持在16％以上，處于較高水平。
從細分市場看，影像診斷設備主要包括X線類設備、CT（電子計算機斷層掃描）設備、MR（核磁共振）設備、超聲設備、DSA（數(shù)字減影血管造影）設備、核醫(yī)學設備等。2017年，影像診斷設備行業(yè)中X線類設備和CT設備占據(jù)大部分市場份額，其中X線類設備在影像診斷設備中占比為33.6％，CT設備占比為22.1％，MR設備占比為15.6％，超聲設備占比為16.5％，DSA設備占比為5.7％，核醫(yī)學設備占比為3.9％。
在進出口貿易方面，國內影像診斷設備企業(yè)在中低端領域供給能力較強，而中高端領域市場則主要被外資企業(yè)占據(jù)。我國影像診斷設備行業(yè)進口來源國主要為美國、德國、荷蘭及日本，主要進口品牌包括GE、Philips、Siemens、島津、銳珂、佳能等。2015年我國影像診斷設備進口額為44億美元，2017年我國影像診斷設備進口額為58億美元。在出口方面，2015年我國影像診斷設備出口額為36億美元，2017年我國影像診斷設備出口額為52億美元。
從我國地域市場份額分析，華東地區(qū)的影像診斷設備市場規(guī)模最大，2017年市場規(guī)模占總規(guī)模的33.2％；華北地區(qū)和華南地區(qū)市場規(guī)模也相對較大，2017年市場規(guī)模占總規(guī)模分別為23.4％、20.5％。
上下游行業(yè)分析
影像診斷設備行業(yè)上游主要包括兩部分：一是醫(yī)用放射性元器件、高性能感光元件、電子檢測元器件等電子元器件以及集成芯片等零部件行業(yè)；二是有色金屬、橡膠、塑料等原材料行業(yè)。
電子元器件屬于半導體行業(yè)分支，產業(yè)的發(fā)展順應半導體大行業(yè)的發(fā)展。2016年至今，由電子產業(yè)鏈上游陸續(xù)涌現(xiàn)的蔓延式漲價現(xiàn)象可見，在大宗產品、原材料價格上漲的擾動下，部分老舊、落后產能的退出造成市場供需失衡，非核心品種短缺最早顯現(xiàn)。電子元器件產業(yè)正位于新一輪周期的起始階段，行業(yè)景氣度有望在兩年內持續(xù)上行。
有色金屬是國民經濟發(fā)展的基礎材料，航空、航天、汽車、機械制造、電力、通信、建筑、家電、醫(yī)療器械等絕大部分行業(yè)都以有色金屬材料為生產基礎。我國有色金屬行業(yè)現(xiàn)狀是產量保持穩(wěn)定，產品價格趨穩(wěn)向好，企業(yè)效益顯著提升，進出口額平穩(wěn)增長，固定資產投資下降。
隨著科學技術的不斷發(fā)展，越來越多的醫(yī)用放射性元器件、高性能感光元件、電子檢測元器件成功研發(fā)、產業(yè)化并投入使用，其多樣性滿足了不同層次產品的需求。電子元器件、有色金屬材料等行業(yè)的加工制造能力決定了原材料或零部件的質量、技術水平和成本。隨著電子元器件、材料等行業(yè)的高速發(fā)展和生產效率的提高，精密自動化設備、集成芯片、外殼材料、電子檢測元器件等的價格呈下降趨勢，有利于降低影像診斷設備產品成本，從而促進影像診斷設備行業(yè)的發(fā)展。
影像診斷設備的下游行業(yè)主要為各級醫(yī)療衛(wèi)生機構，包括大型綜合醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、民營醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構等。下游行業(yè)決定了市場容量和消費需求并直接影響影像診斷設備產品的經濟效益。醫(yī)療機構和患者對診療的準確性、可靠性和可跟蹤性的要求不斷提高，將推動國內影像診斷設備行業(yè)快速發(fā)展。
發(fā)展趨勢及競爭策略
當前，現(xiàn)代醫(yī)學正在逐步向早期發(fā)現(xiàn)、精確定量診斷、微無創(chuàng)治療、個體化診療、智能化服務等方向發(fā)展，對醫(yī)療器械領域的發(fā)展持續(xù)提出新的需求。
預計今后，國家在政策方面將扶持具備持續(xù)研發(fā)、探索創(chuàng)新能力的企業(yè)，從而帶動影像診斷設備向著國產化、高端化、國際化的方向發(fā)展。
影像診斷設備技術還將趨向于人性化。醫(yī)學影像的輻射劑量將越來越小，圖像質量將更加清晰，高新技術將向常規(guī)技術轉化。影像技術將摒棄機械的技術主義模式，與社會需求相結合，朝著人性化的方向前進。
計算機輔助診斷的高新技術將日趨成熟，并在醫(yī)學影像領域廣泛應用。計算機技術的不斷創(chuàng)新勢必成為影像技術發(fā)展的核心力量，計算機技術的應用將帶動影像診斷設備不斷更新。
在創(chuàng)新驅動的市場環(huán)境下，未來中國醫(yī)療器械產業(yè)的競爭也將愈加激烈。
目前，中國影像診斷設備行業(yè)企業(yè)數(shù)量超過400家，行業(yè)內小型企業(yè)數(shù)量較多，分布較為分散，大部分企業(yè)不具備核心生產技術。相對于外資企業(yè)，國內企業(yè)整體競爭力較弱，大部分國內企業(yè)生產中低端產品，呈現(xiàn)低價競爭態(tài)勢。不過，在國家政策的推動下，我國部分企業(yè)在一些高端影像診斷設備領域有所突破，已經實現(xiàn)國產化并占據(jù)一定的市場份額。
未來，建議影像診斷設備企業(yè)在以下兩方面多下功夫：
一是加強技術研發(fā)。影像診斷設備行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，對技術創(chuàng)新和產品研發(fā)能力要求較高、研發(fā)周期較長。企業(yè)要想在市場中占據(jù)主導地位，就要加強研發(fā)，提升企業(yè)產品技術含量，尋求技術突破，以產品占據(jù)市場重要地位。
二是加強售后服務。由于外資企業(yè)主要針對高端市場，用戶主要集中在三甲醫(yī)院，營銷網絡也主要集中在大城市，國內企業(yè)不妨加強售后服務體系，進軍基層醫(yī)療機構，打造企業(yè)品牌。（選編自《中國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報告（2018）》）
來源：中國醫(yī)藥報
