發(fā)布日期：2019-03-07
曾經看到一篇關于康復的報道，文中某個專家有一句話說，“中國康復結果是活著，美國的康復是盡力恢復到正常人”，其實中國的康復產業(yè)有市場、有不足，但也有發(fā)展機遇。在中國各個行業(yè)都在縮小與歐美發(fā)達國家差距的大背景下，康復產業(yè)也會迎來高速發(fā)展的時機。這也是動脈網決定加大對康復產業(yè)報道原因，希望可以推動康復產業(yè)快速的發(fā)展。希望讀到此文的康復產業(yè)鏈上的小伙伴與動脈網聯(lián)系，加強合作。
2018年11月4日，動脈網層發(fā)表一篇名為《康復醫(yī)療市場解讀：美國物理治療市場超300億美元，社區(qū)診所為主要模式，而我國剛剛起步》的文章對美國康復行業(yè)進行了詳細的報道，其整個康復產業(yè)的市場規(guī)模超過2000億美元。作為世界第一人口大國，中國目前的康復市場規(guī)模只有380億人民幣（數據來源：前瞻產業(yè)研究），中美相差35倍。最近幾年醫(yī)保、資本、政策、人才等多個因素利好將促使中國康復行業(yè)快速發(fā)展，未來中國康復行業(yè)將大有可為。
內容導讀：
中國康復行業(yè)有市場：未來規(guī)模接近2000億人民幣；
中國康復產業(yè)有不足：民眾康復意識薄弱、中國康復醫(yī)院不足、中國康復床位不足、開展項目不足、人才供給不足、康復器具需要升級、支付保險有待加強與完善；
中國康復行業(yè)有機會：民間資本在投入、政策在推動、醫(yī)保和保險在改革、民營康復醫(yī)院有成功案例，但是尚未出現巨頭、人才培養(yǎng)加快、器械升級有政府支持。
中國康復產業(yè)有市場
中國是一個人口大國，老年人口有2.14億，殘疾人口超過8500萬，慢性病患者超過5000萬。另外，每年至少有1500萬新生嬰兒，至少有1500萬需要產后康復的產婦，每年有超過4000萬臺骨科手術、20萬多臺心臟手術，還有超過1萬的退役運動員以及日益增大的健身群體，如此龐大的需求必將催生康復成為巨大的產業(yè)。
數據來源：前瞻產業(yè)研究、東吳證券、動脈網、中國殘聯(lián)
據前瞻產業(yè)研究表明，中國2017年康復市場規(guī)模是380億人民幣，而美國3.2億的人口，康復產業(yè)已經在2013年達到了2000億美元（考慮長期護理），巨大的市場空間，必將在未來加劇康復行業(yè)快速變化。
中國康復行業(yè)有不足
中國的康復產業(yè)存在不足主要表現在以下幾個方面：
1民眾康復意識薄弱
中國自古雖有“傷筋動骨一百天”的說法，但是民眾對康復的理解大多停留骨折了多躺一躺，偏癱患者多動一動的層面，很多人并不熟悉如何進行正確的康復治療。
21世紀經濟報曾在一篇報道中指出，北京天壇醫(yī)院、北京市神經外科研究所王琰等人在2010年發(fā)表的“北京卒中社區(qū)康復現狀調查分析”顯示，雖然患者對康復的需求比較大，但對卒中康復治療的相關知識仍比較缺乏，社區(qū)康復開展率較低。
在接受調查者中，只有9.7％的患者和9.3％看護人表示很了解或比較了解康復治療，其余絕大部分患者及看護人對康復治療是一知半解或一點都不了解；只有21.7％卒中患者表示在住院期間曾經接受過正規(guī)康復治療，另外78.3％患者表示未曾接受過康復治療。而住院期間未康復的原因，所占比例最高為不知道有康復治療，而認為康復毫無幫助的患者占比也高達34.1％。
此外，接受調查的患者仍然傾向到公立機構康復治療。
在我國，患者和醫(yī)生是依存關系，患者聽從醫(yī)生的醫(yī)囑和建議。雖然患者有決策權，但是醫(yī)療決策很大程度上收到臨床醫(yī)生的影響，因此在康復還未全民接受的時候，臨床醫(yī)生的正確引導與宣教會增強民眾的康復意識和認知。
2中國康復醫(yī)院數量不足
中國衛(wèi)生人才網數據顯示，2016年，中國擁有大型綜合性康復機構1000家，7000多所綜合醫(yī)院成立康復科室。
人口數量僅為我國四分之一左右的美國，2015年康復機構數量29117。充足的醫(yī)院提供了足夠的康復服務。據統(tǒng)計，發(fā)達國家“中風”的殘疾率為30%左右，而在中國，殘疾率則高達75%以上，主要原因就是患者缺少康復治療環(huán)節(jié)。在腦血管意外存活患者中，積極康復治療可使90%患者重新獲得行走和生活自理能力，30%患者恢復工作。若進行康復治療，上述兩種慢性疾病恢復者僅為6%和5%。
3康復床位供給不足
前瞻產業(yè)研究院統(tǒng)計的數據顯示，2016年全國共有康復床位144665張，而且各個省市差距巨大。我國江蘇省康復床位最多，2016年達15745張，而西藏的康復床位僅為54張。這種不合理的床位分布結構導致了康復床位資源不能滿足人民群眾的需求。
數據來源：前瞻產業(yè)研究院
4開展康復項目不夠
2016年4月合肥市康復醫(yī)學質量控制中心對合肥市康復醫(yī)學機構現狀進行調查，此次調查采用調查量表與電話結合的形式對合肥市11家醫(yī)療機構康復醫(yī)學科進行調查，其中三級醫(yī)院3家，二級醫(yī)院4家，?？漆t(yī)院3家，市殘聯(lián)康復中心1家。
依據技術操作規(guī)范所涉及的運動療法、物理因子治療、言語治療、傳統(tǒng)中醫(yī)療法等35項。結果顯示，治療項目開展比例為76.1%；三級醫(yī)院治療項目開展84.8%，二級綜合醫(yī)院開展項目63.6%，專科醫(yī)院開展項目97.1%，其中低于50%治療項目為運動療法中的運動想象、強制訓練，物理因子治療中的紫外線、激光療法。
同樣，有一項研究對上海市登記在冊的醫(yī)療機構進行了調查，包括116家綜合醫(yī)院、5 家康復醫(yī)院和98家社區(qū)。調查結果顯示，康復項目開展率最高達94.12%，而較低的則不超過5%，提示康復項目的項目開展率較低，而且不同項目的開展率存在差距，服務項目相對集中而單一。
數據來源：東吳證券
相對于綜合醫(yī)院康復類項目的開展率來說，社區(qū)有關康復類治療項目的開展情況不容樂觀，門診項目比住院項目開展率高，但開展率仍不足50%
數據來源：東吳證券
5人才供給不足
中國康復產業(yè)一直沒能迎來爆發(fā)與人才的供給有很大的關系。中國衛(wèi)生人才網顯示，中國未來的各類康復專業(yè)技術人才規(guī)模在100萬左右，目前總數在50萬左右，這其中2014年注冊的康復師為6028，缺口之大可以想象。
人才供給不足主要與教育有關，中國的高校中僅有128個康復治療學、運動康復學相關的本科專業(yè)，美國的這一數字為219個、德國為280個、日本為241個，在碩博士學位教育方面，言語治療專家方面，我國更是稀缺。
以日本為例，2010年，日本全年開辦PT（物理治療）學校241所，OT（作業(yè)治療）學校173所，ST（言語治療）學校63所，每年分別培養(yǎng)PT人員13300名，OT人員6700余名，ST2300余名。
人才供給不足業(yè)余薪資待遇有關，知乎網友表示，北京物理康復師合同年薪為7.6萬。全國有67%的三級醫(yī)院康復科從業(yè)人員收入低于同地區(qū)其他醫(yī)療專業(yè)平均水平，24%康復機構的從業(yè)人員工資僅為2000元左右。美國物理治療師薪酬范圍從27.43美元/時到57.59美元/時不等，物理治療師平均年薪為84,020美元。收入水平嚴重影響了從業(yè)人員的積極性。
數據來源：知乎、互聯(lián)網，單位：人民幣
6康復器具需要升級
河南省原陽縣人民醫(yī)院孟慶遠2016年對豫北原陽縣進行調查，結果發(fā)現全縣60萬人口、14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、4家縣級醫(yī)院和5家中型民營專科醫(yī)院，除了“新東方腦癱醫(yī)院”有少量供偏癱病人康復使用的輔助器具外，全縣沒有一個康復科，當然也沒有足合理足量的治療性康復器具供病人使用。
孟慶遠到80多家藥店調查發(fā)現，除了3家藥店出售少量、簡單的康復器具外，其他藥店均沒有看到康復輔助器具擺放與銷售。而全縣的醫(yī)療服務中心--縣人民醫(yī)院“頸腰肩腿痛?？?rdquo;，只有少量醫(yī)療康復器具，且病人占有率都在100%以上，其主要康復項目是針灸、拔罐、刮痧、磁熱、理療等。
除了基層康復器具需要提升，研究成果的轉化也應該加速，康復機器人、腦機接口產品、康復信息化等技術產品的研究、應用也需要加快。
7支付保險有待加強
康復醫(yī)療在中國發(fā)展的這30多年時間里，起初由于沒有納入醫(yī)保，康復醫(yī)療服務對于很多患者來說是一個“考慮選擇項”，直到2010年，人社部將運動療法等9項康復項目納入基本醫(yī)療報銷范圍，2016年又增加到29項，才使得大多數民眾可以真正享受到康復醫(yī)療服務。
但是由于資金和制度，目前我國居民基本可享受的康復報銷時間為半年，但是很多康復需要終身，所以還存在改進的空間。
在發(fā)展國家，以美國、日本、英國、法國為代表的發(fā)達國家在其基本醫(yī)療保險制度設置上已經將康復醫(yī)療、急救、綜合臨床納入統(tǒng)一的體系，建立了從急救到綜合臨床、早期康復、中期康復再到社區(qū)家庭康復的全流程康復模式。
這也是我們未來進步的空間，另外商業(yè)保險的進入也是未來需要加強的版塊。
中國康復行業(yè)有機會
中國雖然在康復領域與國外存在巨大差距，但是近幾年投資、支付、民營企業(yè)醫(yī)院的發(fā)展也讓人們看到了我國康復產業(yè)的巨大發(fā)展希望。
1投資：康復機器人、民營醫(yī)院受到社會資本青睞
動脈網的數據庫顯示，2017年，康復領域的融資事件共完成12起，根據公開披露的數據，總金額約1.94億美元，約合人民幣12.86億元，但其中，就有10億元人民幣的“貢獻”來自于顧連醫(yī)療。而剩余的2.86億元人民幣的融資，由11家企業(yè)瓜分。
數據來源：動脈網
最近幾年，隨著政策的放開，民營康復醫(yī)院的發(fā)展非常迅猛，據動脈網的不完全統(tǒng)計，截止2017年，有14家上市公司涉足康復領域。
這其中多數醫(yī)院已經實現盈利，澳洋科技旗下順康醫(yī)院2014年的康復醫(yī)療業(yè)務收入1300萬元，凈利潤195萬元，凈利率在15%以上。湖南湘雅博愛康復醫(yī)院三年營收超過5000萬人民幣
數據來源：湖南發(fā)展年報
三星醫(yī)療公告顯示，明州康復醫(yī)院從成立到實現盈利用了不到3年時間。明州康復醫(yī)院成立于2014年11月，2017年上半年實現營業(yè)收入4558萬元，實現凈利潤623萬元。交易對方承諾，明州康復醫(yī)院2017年度、2018年度、2019年度凈利潤(扣除非經常性損益后的凈利潤)不低于2000萬元、2300萬元、2645萬元。
部分康復醫(yī)院盈利的同時，也有多數民營康復醫(yī)院因為剛剛建立，還處在虧損狀態(tài)，比如澳洋華安康復醫(yī)院2017年營收473萬，虧損了487萬，但是澳洋科技依然投入2.59億元建設新的康復醫(yī)療項目，包括新建一所港城康復醫(yī)院和合建30家連鎖康復科室，預計建設周期三年，建成后項目年均銷售收入1.78億元，年均稅后利潤4522萬元。
動脈網注意到，在中國目前還沒有形成類似美國康博思（原南方健康）、優(yōu)選醫(yī)療、金德健康這樣年營收幾十億美元的康復連鎖巨頭，但是未來，中國康復產業(yè)必將產生這樣的巨頭。
2支付商保：DRGS的試點，將帶來康復行業(yè)的爆發(fā)
《康復醫(yī)療市場解讀：美國物理治療市場超300億美元，社區(qū)診所為主要模式，而我國剛剛起步》一文中提到，1982年起，美國Medicare針對急性期實施診斷相關分類法（Diagnosis-Related Groups，DRGs）為基礎的定額預付制。
DRGs是預付制的典型代表，預付制是醫(yī)療服務供方在提供服務之前醫(yī)療保險部門就確定一個相對固定的標準進行付費。DRGs在當時仍處于雛形階段，主要適應癥是針對診斷明確、治療方法相對一致、治療程序相對穩(wěn)定且住院時間較短的急性疾病。因住院康復醫(yī)療、精神類疾病等四類治療住院時間長、治療復雜且費用高等特殊性，未采取DRGs支付辦法，繼續(xù)沿用按服務付費制。
DRGs政策是提高醫(yī)院高效轉診和建設康復醫(yī)療的動力，使美國的康復產業(yè)迎來了爆發(fā)式的黃金發(fā)展期，在DRGs實施后10年里，康復病床數量翻了一番?？祻蛯I(yè)醫(yī)療機構、長期護理機構等如雨后春筍般發(fā)展起來。
而我國目前納入醫(yī)保的康復項目為29項，采用的還是美國第一階段按服務付費的方式，導致有些康復項目過度醫(yī)療，沒有醫(yī)保的項目進展緩慢。
可喜的是，國務院2017年頒布的《國務院辦公廳關于進一步深化基礎醫(yī)療保險支付方式改革的指導意見》中指出要開展按疾病診斷相關分組（Diagnosis-Related Groups，DRGs）付費試點。
在商業(yè)保險領域，護理康復類險種也在逐步推廣，小編2019年春節(jié)期間在購買重大疾病險的時候，其中包含了護理康復類險種，銷售人員介紹，這類險種最近在逐步的流行中，隨著購買人群的增多，未來尋求康復服務的患者會越來越多
3政策：從器械發(fā)展、康復服務、支付三方面改革
中國的醫(yī)療發(fā)展離不開政策的支持，2009年以來，國家分別從器械發(fā)展、康復科室、醫(yī)院建設和支付三個層面推進康復產業(yè)發(fā)展；
器械研發(fā)：促進康復設備研發(fā)水平，積極開發(fā)康復訓練系統(tǒng)等產品，提高康復設備普及率；
康復科室、醫(yī)院建設：探索建立三級康復醫(yī)療服務體系；規(guī)定二級及以上綜合醫(yī)院應設立康復醫(yī)學科；鼓勵民營資本直接投入康復醫(yī)院；支持二級綜合醫(yī)院轉變?yōu)榭祻蛯？漆t(yī)院；
醫(yī)保支付：治療性康復輔助器具將逐步納入醫(yī)保報銷范圍；醫(yī)保報銷的康復醫(yī)療項目從9項增至29項，覆蓋人群從殘疾人為主擴大到各類患者人群，報銷項目從物理治療為主延伸到各類治療性項目和康復評定項目。
4康復人才培養(yǎng)
制約中國康復行業(yè)發(fā)展的重要原因是人才的培養(yǎng)，尤其是專業(yè)的人才培養(yǎng)。中國每年畢業(yè)的8000多名康復人才中，超過7成是?？茖W歷。招收康復醫(yī)學和理療學碩士的高校只有34個，招收博士的僅有9個，高端人才的培養(yǎng)供不應求。
可喜的是中國殘聯(lián)目前正在籌備康復大學的建設。2018年6月29日，康復大學籌建專題會議在中國康復研究中心召開。國家發(fā)展改革委、財政部、人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生健康委，教育部發(fā)展規(guī)劃司、學校規(guī)劃建設發(fā)展中心，山東省教育廳、殘聯(lián)，青島市人民政府及有關部門，中國殘聯(lián)辦公廳、康復部、教就部、計財部，中國康復研究中心、中國聽力語言康復研究中心、北京按摩醫(yī)院的有關負責同志參加會議。
會議指出，在國務院領導同志的高度關注和教育部、發(fā)改委等部門的大力支持下，“建設康復大學”寫入國家“十三五”規(guī)劃使之成為國家行動。
另外，康復行業(yè)不僅在想辦法培養(yǎng)人，也在想辦法留住人。尤其是在工資方面，民營醫(yī)院的院長合同工資已經超過百萬，維度體育在拉勾網上物理治療師的合同工資在1萬-1.5萬之間?？祻歪t(yī)生的收入已經在逐步增加，未來康復行業(yè)的從業(yè)者也會越來越多。
5康復器械需求旺盛、增長快、毛利高
康復行業(yè)的發(fā)展也給產業(yè)鏈上游企業(yè)的帶來機遇，尤其是康復器械領域。
2016年，國務院印發(fā)的《關于加快發(fā)展康復輔助器具產業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》）指出，到2020年，我國康復輔助器具產業(yè)規(guī)模突破7000億元，基本形成布局合理、門類齊備、產品豐富的產業(yè)格局?！兑庖姟饭膭钣袟l件的地方，研究將基本的治療性康復輔助器具逐步納入基本醫(yī)療保險支付范圍。支持商業(yè)保險公司創(chuàng)新產品設計，將康復輔助器具配置納入保險支付范圍。
種類的繁多使我國康復器械的生產呈現出“多品種、小批量”的特點，雖然整體康復器械市場足夠大，但細分市場間差異比較大，面向的客戶群體和市場策略也不同。
據前瞻產業(yè)研究院數據顯示，康復醫(yī)療器械規(guī)模逐年增長。2017年我國機械治療及病房護理設備規(guī)模為230.5億元，其他康復醫(yī)療器械市場規(guī)模為449.5億元，整個康復醫(yī)療器械市場規(guī)模達680億元
數據來源：前瞻產業(yè)研究院
國內的主要生產商的數據顯示，各家公司的毛利都在32%-70%之間，可以算是高利行業(yè)。
數據來源：海爾醫(yī)療金融
除了以上5點機會，在運動康復、言語康復、產后康復、兒童康復等領域，中國還在快速發(fā)展階段，中國康復產業(yè)，未來可期。
來源：動脈網
