發(fā)布日期：2019-03-07
曾經(jīng)看到一篇關于康復的報道，文中某個專家有一句話說，“中國康復結(jié)果是活著，美國的康復是盡力恢復到正常人”，其實中國的康復產(chǎn)業(yè)有市場、有不足，但也有發(fā)展機遇。在中國各個行業(yè)都在縮小與歐美發(fā)達國家差距的大背景下，康復產(chǎn)業(yè)也會迎來高速發(fā)展的時機。這也是動脈網(wǎng)決定加大對康復產(chǎn)業(yè)報道原因，希望可以推動康復產(chǎn)業(yè)快速的發(fā)展。希望讀到此文的康復產(chǎn)業(yè)鏈上的小伙伴與動脈網(wǎng)聯(lián)系，加強合作。
2018年11月4日，動脈網(wǎng)層發(fā)表一篇名為《康復醫(yī)療市場解讀：美國物理治療市場超300億美元，社區(qū)診所為主要模式，而我國剛剛起步》的文章對美國康復行業(yè)進行了詳細的報道，其整個康復產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模超過2000億美元。作為世界第一人口大國，中國目前的康復市場規(guī)模只有380億人民幣（數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究），中美相差35倍。最近幾年醫(yī)保、資本、政策、人才等多個因素利好將促使中國康復行業(yè)快速發(fā)展，未來中國康復行業(yè)將大有可為。
內(nèi)容導讀：
中國康復行業(yè)有市場：未來規(guī)模接近2000億人民幣；
中國康復產(chǎn)業(yè)有不足：民眾康復意識薄弱、中國康復醫(yī)院不足、中國康復床位不足、開展項目不足、人才供給不足、康復器具需要升級、支付保險有待加強與完善；
中國康復行業(yè)有機會：民間資本在投入、政策在推動、醫(yī)保和保險在改革、民營康復醫(yī)院有成功案例，但是尚未出現(xiàn)巨頭、人才培養(yǎng)加快、器械升級有政府支持。
中國康復產(chǎn)業(yè)有市場
中國是一個人口大國，老年人口有2.14億，殘疾人口超過8500萬，慢性病患者超過5000萬。另外，每年至少有1500萬新生嬰兒，至少有1500萬需要產(chǎn)后康復的產(chǎn)婦，每年有超過4000萬臺骨科手術、20萬多臺心臟手術，還有超過1萬的退役運動員以及日益增大的健身群體，如此龐大的需求必將催生康復成為巨大的產(chǎn)業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究、東吳證券、動脈網(wǎng)、中國殘聯(lián)
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究表明，中國2017年康復市場規(guī)模是380億人民幣，而美國3.2億的人口，康復產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在2013年達到了2000億美元（考慮長期護理），巨大的市場空間，必將在未來加劇康復行業(yè)快速變化。
中國康復行業(yè)有不足
中國的康復產(chǎn)業(yè)存在不足主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1民眾康復意識薄弱
中國自古雖有“傷筋動骨一百天”的說法，但是民眾對康復的理解大多停留骨折了多躺一躺，偏癱患者多動一動的層面，很多人并不熟悉如何進行正確的康復治療。
21世紀經(jīng)濟報曾在一篇報道中指出，北京天壇醫(yī)院、北京市神經(jīng)外科研究所王琰等人在2010年發(fā)表的“北京卒中社區(qū)康復現(xiàn)狀調(diào)查分析”顯示，雖然患者對康復的需求比較大，但對卒中康復治療的相關知識仍比較缺乏，社區(qū)康復開展率較低。
在接受調(diào)查者中，只有9.7％的患者和9.3％看護人表示很了解或比較了解康復治療，其余絕大部分患者及看護人對康復治療是一知半解或一點都不了解；只有21.7％卒中患者表示在住院期間曾經(jīng)接受過正規(guī)康復治療，另外78.3％患者表示未曾接受過康復治療。而住院期間未康復的原因，所占比例最高為不知道有康復治療，而認為康復毫無幫助的患者占比也高達34.1％。
此外，接受調(diào)查的患者仍然傾向到公立機構康復治療。
在我國，患者和醫(yī)生是依存關系，患者聽從醫(yī)生的醫(yī)囑和建議。雖然患者有決策權，但是醫(yī)療決策很大程度上收到臨床醫(yī)生的影響，因此在康復還未全民接受的時候，臨床醫(yī)生的正確引導與宣教會增強民眾的康復意識和認知。
2中國康復醫(yī)院數(shù)量不足
中國衛(wèi)生人才網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國擁有大型綜合性康復機構1000家，7000多所綜合醫(yī)院成立康復科室。
人口數(shù)量僅為我國四分之一左右的美國，2015年康復機構數(shù)量29117。充足的醫(yī)院提供了足夠的康復服務。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達國家“中風”的殘疾率為30%左右，而在中國，殘疾率則高達75%以上，主要原因就是患者缺少康復治療環(huán)節(jié)。在腦血管意外存活患者中，積極康復治療可使90%患者重新獲得行走和生活自理能力，30%患者恢復工作。若進行康復治療，上述兩種慢性疾病恢復者僅為6%和5%。
3康復床位供給不足
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2016年全國共有康復床位144665張，而且各個省市差距巨大。我國江蘇省康復床位最多，2016年達15745張，而西藏的康復床位僅為54張。這種不合理的床位分布結(jié)構導致了康復床位資源不能滿足人民群眾的需求。
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
4開展康復項目不夠
2016年4月合肥市康復醫(yī)學質(zhì)量控制中心對合肥市康復醫(yī)學機構現(xiàn)狀進行調(diào)查，此次調(diào)查采用調(diào)查量表與電話結(jié)合的形式對合肥市11家醫(yī)療機構康復醫(yī)學科進行調(diào)查，其中三級醫(yī)院3家，二級醫(yī)院4家，?？漆t(yī)院3家，市殘聯(lián)康復中心1家。
依據(jù)技術操作規(guī)范所涉及的運動療法、物理因子治療、言語治療、傳統(tǒng)中醫(yī)療法等35項。結(jié)果顯示，治療項目開展比例為76.1%；三級醫(yī)院治療項目開展84.8%，二級綜合醫(yī)院開展項目63.6%，?？漆t(yī)院開展項目97.1%，其中低于50%治療項目為運動療法中的運動想象、強制訓練，物理因子治療中的紫外線、激光療法。
同樣，有一項研究對上海市登記在冊的醫(yī)療機構進行了調(diào)查，包括116家綜合醫(yī)院、5 家康復醫(yī)院和98家社區(qū)。調(diào)查結(jié)果顯示，康復項目開展率最高達94.12%，而較低的則不超過5%，提示康復項目的項目開展率較低，而且不同項目的開展率存在差距，服務項目相對集中而單一。
數(shù)據(jù)來源：東吳證券
相對于綜合醫(yī)院康復類項目的開展率來說，社區(qū)有關康復類治療項目的開展情況不容樂觀，門診項目比住院項目開展率高，但開展率仍不足50%
數(shù)據(jù)來源：東吳證券
5人才供給不足
中國康復產(chǎn)業(yè)一直沒能迎來爆發(fā)與人才的供給有很大的關系。中國衛(wèi)生人才網(wǎng)顯示，中國未來的各類康復專業(yè)技術人才規(guī)模在100萬左右，目前總數(shù)在50萬左右，這其中2014年注冊的康復師為6028，缺口之大可以想象。
人才供給不足主要與教育有關，中國的高校中僅有128個康復治療學、運動康復學相關的本科專業(yè)，美國的這一數(shù)字為219個、德國為280個、日本為241個，在碩博士學位教育方面，言語治療專家方面，我國更是稀缺。
以日本為例，2010年，日本全年開辦PT（物理治療）學校241所，OT（作業(yè)治療）學校173所，ST（言語治療）學校63所，每年分別培養(yǎng)PT人員13300名，OT人員6700余名，ST2300余名。
人才供給不足業(yè)余薪資待遇有關，知乎網(wǎng)友表示，北京物理康復師合同年薪為7.6萬。全國有67%的三級醫(yī)院康復科從業(yè)人員收入低于同地區(qū)其他醫(yī)療專業(yè)平均水平，24%康復機構的從業(yè)人員工資僅為2000元左右。美國物理治療師薪酬范圍從27.43美元/時到57.59美元/時不等，物理治療師平均年薪為84,020美元。收入水平嚴重影響了從業(yè)人員的積極性。
數(shù)據(jù)來源：知乎、互聯(lián)網(wǎng)，單位：人民幣
6康復器具需要升級
河南省原陽縣人民醫(yī)院孟慶遠2016年對豫北原陽縣進行調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)全縣60萬人口、14家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、4家縣級醫(yī)院和5家中型民營?？漆t(yī)院，除了“新東方腦癱醫(yī)院”有少量供偏癱病人康復使用的輔助器具外，全縣沒有一個康復科，當然也沒有足合理足量的治療性康復器具供病人使用。
孟慶遠到80多家藥店調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除了3家藥店出售少量、簡單的康復器具外，其他藥店均沒有看到康復輔助器具擺放與銷售。而全縣的醫(yī)療服務中心--縣人民醫(yī)院“頸腰肩腿痛?？?rdquo;，只有少量醫(yī)療康復器具，且病人占有率都在100%以上，其主要康復項目是針灸、拔罐、刮痧、磁熱、理療等。
除了基層康復器具需要提升，研究成果的轉(zhuǎn)化也應該加速，康復機器人、腦機接口產(chǎn)品、康復信息化等技術產(chǎn)品的研究、應用也需要加快。
7支付保險有待加強
康復醫(yī)療在中國發(fā)展的這30多年時間里，起初由于沒有納入醫(yī)保，康復醫(yī)療服務對于很多患者來說是一個“考慮選擇項”，直到2010年，人社部將運動療法等9項康復項目納入基本醫(yī)療報銷范圍，2016年又增加到29項，才使得大多數(shù)民眾可以真正享受到康復醫(yī)療服務。
但是由于資金和制度，目前我國居民基本可享受的康復報銷時間為半年，但是很多康復需要終身，所以還存在改進的空間。
在發(fā)展國家，以美國、日本、英國、法國為代表的發(fā)達國家在其基本醫(yī)療保險制度設置上已經(jīng)將康復醫(yī)療、急救、綜合臨床納入統(tǒng)一的體系，建立了從急救到綜合臨床、早期康復、中期康復再到社區(qū)家庭康復的全流程康復模式。
這也是我們未來進步的空間，另外商業(yè)保險的進入也是未來需要加強的版塊。
中國康復行業(yè)有機會
中國雖然在康復領域與國外存在巨大差距，但是近幾年投資、支付、民營企業(yè)醫(yī)院的發(fā)展也讓人們看到了我國康復產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展希望。
1投資：康復機器人、民營醫(yī)院受到社會資本青睞
動脈網(wǎng)的數(shù)據(jù)庫顯示，2017年，康復領域的融資事件共完成12起，根據(jù)公開披露的數(shù)據(jù)，總金額約1.94億美元，約合人民幣12.86億元，但其中，就有10億元人民幣的“貢獻”來自于顧連醫(yī)療。而剩余的2.86億元人民幣的融資，由11家企業(yè)瓜分。
數(shù)據(jù)來源：動脈網(wǎng)
最近幾年，隨著政策的放開，民營康復醫(yī)院的發(fā)展非常迅猛，據(jù)動脈網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，截止2017年，有14家上市公司涉足康復領域。
這其中多數(shù)醫(yī)院已經(jīng)實現(xiàn)盈利，澳洋科技旗下順康醫(yī)院2014年的康復醫(yī)療業(yè)務收入1300萬元，凈利潤195萬元，凈利率在15%以上。湖南湘雅博愛康復醫(yī)院三年營收超過5000萬人民幣
數(shù)據(jù)來源：湖南發(fā)展年報
三星醫(yī)療公告顯示，明州康復醫(yī)院從成立到實現(xiàn)盈利用了不到3年時間。明州康復醫(yī)院成立于2014年11月，2017年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4558萬元，實現(xiàn)凈利潤623萬元。交易對方承諾，明州康復醫(yī)院2017年度、2018年度、2019年度凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤)不低于2000萬元、2300萬元、2645萬元。
部分康復醫(yī)院盈利的同時，也有多數(shù)民營康復醫(yī)院因為剛剛建立，還處在虧損狀態(tài)，比如澳洋華安康復醫(yī)院2017年營收473萬，虧損了487萬，但是澳洋科技依然投入2.59億元建設新的康復醫(yī)療項目，包括新建一所港城康復醫(yī)院和合建30家連鎖康復科室，預計建設周期三年，建成后項目年均銷售收入1.78億元，年均稅后利潤4522萬元。
動脈網(wǎng)注意到，在中國目前還沒有形成類似美國康博思（原南方健康）、優(yōu)選醫(yī)療、金德健康這樣年營收幾十億美元的康復連鎖巨頭，但是未來，中國康復產(chǎn)業(yè)必將產(chǎn)生這樣的巨頭。
2支付商保：DRGS的試點，將帶來康復行業(yè)的爆發(fā)
《康復醫(yī)療市場解讀：美國物理治療市場超300億美元，社區(qū)診所為主要模式，而我國剛剛起步》一文中提到，1982年起，美國Medicare針對急性期實施診斷相關分類法（Diagnosis-Related Groups，DRGs）為基礎的定額預付制。
DRGs是預付制的典型代表，預付制是醫(yī)療服務供方在提供服務之前醫(yī)療保險部門就確定一個相對固定的標準進行付費。DRGs在當時仍處于雛形階段，主要適應癥是針對診斷明確、治療方法相對一致、治療程序相對穩(wěn)定且住院時間較短的急性疾病。因住院康復醫(yī)療、精神類疾病等四類治療住院時間長、治療復雜且費用高等特殊性，未采取DRGs支付辦法，繼續(xù)沿用按服務付費制。
DRGs政策是提高醫(yī)院高效轉(zhuǎn)診和建設康復醫(yī)療的動力，使美國的康復產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)式的黃金發(fā)展期，在DRGs實施后10年里，康復病床數(shù)量翻了一番?？祻蛯I(yè)醫(yī)療機構、長期護理機構等如雨后春筍般發(fā)展起來。
而我國目前納入醫(yī)保的康復項目為29項，采用的還是美國第一階段按服務付費的方式，導致有些康復項目過度醫(yī)療，沒有醫(yī)保的項目進展緩慢。
可喜的是，國務院2017年頒布的《國務院辦公廳關于進一步深化基礎醫(yī)療保險支付方式改革的指導意見》中指出要開展按疾病診斷相關分組（Diagnosis-Related Groups，DRGs）付費試點。
在商業(yè)保險領域，護理康復類險種也在逐步推廣，小編2019年春節(jié)期間在購買重大疾病險的時候，其中包含了護理康復類險種，銷售人員介紹，這類險種最近在逐步的流行中，隨著購買人群的增多，未來尋求康復服務的患者會越來越多
3政策：從器械發(fā)展、康復服務、支付三方面改革
中國的醫(yī)療發(fā)展離不開政策的支持，2009年以來，國家分別從器械發(fā)展、康復科室、醫(yī)院建設和支付三個層面推進康復產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
器械研發(fā)：促進康復設備研發(fā)水平，積極開發(fā)康復訓練系統(tǒng)等產(chǎn)品，提高康復設備普及率；
康復科室、醫(yī)院建設：探索建立三級康復醫(yī)療服務體系；規(guī)定二級及以上綜合醫(yī)院應設立康復醫(yī)學科；鼓勵民營資本直接投入康復醫(yī)院；支持二級綜合醫(yī)院轉(zhuǎn)變?yōu)榭祻蛯？漆t(yī)院；
醫(yī)保支付：治療性康復輔助器具將逐步納入醫(yī)保報銷范圍；醫(yī)保報銷的康復醫(yī)療項目從9項增至29項，覆蓋人群從殘疾人為主擴大到各類患者人群，報銷項目從物理治療為主延伸到各類治療性項目和康復評定項目。
4康復人才培養(yǎng)
制約中國康復行業(yè)發(fā)展的重要原因是人才的培養(yǎng)，尤其是專業(yè)的人才培養(yǎng)。中國每年畢業(yè)的8000多名康復人才中，超過7成是?？茖W歷。招收康復醫(yī)學和理療學碩士的高校只有34個，招收博士的僅有9個，高端人才的培養(yǎng)供不應求。
可喜的是中國殘聯(lián)目前正在籌備康復大學的建設。2018年6月29日，康復大學籌建專題會議在中國康復研究中心召開。國家發(fā)展改革委、財政部、人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生健康委，教育部發(fā)展規(guī)劃司、學校規(guī)劃建設發(fā)展中心，山東省教育廳、殘聯(lián)，青島市人民政府及有關部門，中國殘聯(lián)辦公廳、康復部、教就部、計財部，中國康復研究中心、中國聽力語言康復研究中心、北京按摩醫(yī)院的有關負責同志參加會議。
會議指出，在國務院領導同志的高度關注和教育部、發(fā)改委等部門的大力支持下，“建設康復大學”寫入國家“十三五”規(guī)劃使之成為國家行動。
另外，康復行業(yè)不僅在想辦法培養(yǎng)人，也在想辦法留住人。尤其是在工資方面，民營醫(yī)院的院長合同工資已經(jīng)超過百萬，維度體育在拉勾網(wǎng)上物理治療師的合同工資在1萬-1.5萬之間?？祻歪t(yī)生的收入已經(jīng)在逐步增加，未來康復行業(yè)的從業(yè)者也會越來越多。
5康復器械需求旺盛、增長快、毛利高
康復行業(yè)的發(fā)展也給產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的帶來機遇，尤其是康復器械領域。
2016年，國務院印發(fā)的《關于加快發(fā)展康復輔助器具產(chǎn)業(yè)的若干意見》（以下簡稱《意見》）指出，到2020年，我國康復輔助器具產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破7000億元，基本形成布局合理、門類齊備、產(chǎn)品豐富的產(chǎn)業(yè)格局。《意見》鼓勵有條件的地方，研究將基本的治療性康復輔助器具逐步納入基本醫(yī)療保險支付范圍。支持商業(yè)保險公司創(chuàng)新產(chǎn)品設計，將康復輔助器具配置納入保險支付范圍。
種類的繁多使我國康復器械的生產(chǎn)呈現(xiàn)出“多品種、小批量”的特點，雖然整體康復器械市場足夠大，但細分市場間差異比較大，面向的客戶群體和市場策略也不同。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，康復醫(yī)療器械規(guī)模逐年增長。2017年我國機械治療及病房護理設備規(guī)模為230.5億元，其他康復醫(yī)療器械市場規(guī)模為449.5億元，整個康復醫(yī)療器械市場規(guī)模達680億元
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
國內(nèi)的主要生產(chǎn)商的數(shù)據(jù)顯示，各家公司的毛利都在32%-70%之間，可以算是高利行業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：海爾醫(yī)療金融
除了以上5點機會，在運動康復、言語康復、產(chǎn)后康復、兒童康復等領域，中國還在快速發(fā)展階段，中國康復產(chǎn)業(yè)，未來可期。
來源：動脈網(wǎng)
