發(fā)布日期:2018-02-13
隨著醫(yī)改的深入,特別是在分級診療面臨較大挑戰(zhàn)和對大型公立醫(yī)院的限制越來越嚴格的現(xiàn)狀下,第三方醫(yī)療服務(wù)正成為政策引導(dǎo)的一個新興市場。為此,衛(wèi)計委在2017年增加了檢驗、影像、康復(fù)、護理、血透、消毒、體檢等10類獨立設(shè)置的醫(yī)療機構(gòu)的基本標準及管理規(guī)范。
但是,第三方醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn),并不是一個可以快速起飛的市場,特別是在現(xiàn)有的醫(yī)療服務(wù)市場利益固化還很難在短期撼動的情況下。
從數(shù)據(jù)來看,雖然醫(yī)改一直在著力控制大醫(yī)院的發(fā)展并試圖扭轉(zhuǎn)目前醫(yī)療服務(wù)體系的結(jié)構(gòu)錯位,但三級醫(yī)院的就診量占比從2010年的13%上升到2016年的21%,而基層醫(yī)療則從2010年的64%下降到2016年的57%,三級醫(yī)院的住院量占比從2010年的25%上升到2016年的38%,基層醫(yī)療的住院量從2010年的31%下降到2016年的20%。住院量上三級醫(yī)院增速最明顯,2010-2016年均增速16%,基層只有0.9%。
大型醫(yī)院巨大的虹吸效應(yīng)不僅代表了其有能力抗衡政策,也意味著其左右市場的能力。因此,雖然從診次和住院量的絕對數(shù)來看,基層仍然保有巨大的體量,但整體的用戶流向很難在短期內(nèi)改變。在持續(xù)缺乏用戶的市場趨勢下,基層自身的營收日益依靠財政補貼而非自身的造血能力,2016年,財政補助占社區(qū)醫(yī)療收入的34%,占鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的44%。這進一步壓低了基層的服務(wù)動力和能力。
因此,在這樣一個市場,第三方醫(yī)療服務(wù)最大的潛在客戶是日益膨脹的大型醫(yī)院,而非基層醫(yī)療。這要求第三方醫(yī)療服務(wù)與大醫(yī)院結(jié)成緊密的合作才能推動這類服務(wù)在某一地區(qū)獲得一定的規(guī)模,但大醫(yī)院對服務(wù)外包并不感興趣,尤其排斥與其核心診療環(huán)節(jié)相關(guān)的第三方服務(wù)。因此,第三方醫(yī)療服務(wù)的主要客戶依然是基層醫(yī)療,而非大醫(yī)院,這也限制了其整體的規(guī)模化發(fā)展。
渠道決定了第三方檢驗是否可以快速鋪到基層去。對于大量興起的民營第三方機構(gòu)來說,中國的市場確實夠大,可以容納多家公司,但誰可以快速做大,占領(lǐng)市場份額,背后的差別就是渠道。
下面以目前已經(jīng)獲得很大發(fā)展的第三方檢驗來對這一市場做一簡要分析。
首先,基層醫(yī)療服務(wù)仍然以公立為主,第三方醫(yī)療服務(wù)的獲客渠道主要比拼的還是資源和關(guān)系,這限制了其快速擴張的能力。中國的檢驗市場大部分仍集中在醫(yī)院里,分包到第三方檢驗機構(gòu)的不到市場的2%。檢驗市場最大的仍然是三級醫(yī)院,占市場的接近一半。三級醫(yī)院外包出來的檢驗是很少的,未來的趨勢仍然如此。
而且,隨著醫(yī)聯(lián)體在全國的大擴張,第三方檢驗市場有被壓縮的可能。醫(yī)聯(lián)體是大醫(yī)院幫扶小醫(yī)院,這推動了大醫(yī)院進一步虹吸基層的病人,同時將原先基層外包的業(yè)務(wù)改為體內(nèi)循環(huán)。比如,很多緊密型的醫(yī)聯(lián)體都會在內(nèi)部成立獨立實驗室,以為醫(yī)聯(lián)體內(nèi)所有醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)。因此,為了搶占業(yè)務(wù),一些公司不得不去大力發(fā)展PPP模式,直接綁定地方政府,以獲得區(qū)縣內(nèi)的所有的醫(yī)療機構(gòu)的外包業(yè)務(wù)。但這種重資源的模式很難在短期內(nèi)迎來爆發(fā)式擴張。
其次,中國支付方無法成為第三方檢驗的渠道。在美國,支付方是獨立第三方檢驗公司最直接的渠道。比如,美國領(lǐng)先的第三方檢檢驗公司LabCorp是最大的健康險公司UnitedHealth的獨家第三方代理,LabCorp通過綁定保險公司獲得量,以此為基礎(chǔ)給支付方折扣,幫助其節(jié)約醫(yī)療開支。LabCorp大約20%的收入來自于各種醫(yī)療機構(gòu)或醫(yī)生診所,可見通過支付方大批量購買的跑量方式是最直接的渠道,效果和發(fā)展速度要快于一家一家醫(yī)院去鋪。
而在中國沒有這樣的快速發(fā)展渠道。醫(yī)保的支付體系還沒有發(fā)展到精細化管理,也沒有能力去影響醫(yī)院去外包節(jié)省總體檢查費用。而商保還非常弱小,在這一部分沒有量,無法去影響市場。
最后,區(qū)域性局限了第三方醫(yī)療服務(wù)的快速擴張。目前的現(xiàn)狀就是第三方檢驗仍然依賴醫(yī)院的資源,很大程度上有地理的局限。在支付方無力影響市場的時候,第三方醫(yī)療服務(wù)只能一家家的去拓展資源,不僅銷售成本極高,也承受不了過于分散導(dǎo)致的整體成本,這決定了其只能局限在部分地區(qū)發(fā)展。
由于很多第三方服務(wù)需要建立較為昂貴的獨立醫(yī)療機構(gòu),比如檢驗、影像和病理等,而這些機構(gòu)的服務(wù)半徑非常有限,這要求第三方服務(wù)在一個地區(qū)要有足夠的客戶,否則就面臨虧損和難以為繼的局面。因此,第三方醫(yī)療服務(wù)并不適合大躍進式的發(fā)展,也不是有大量投資就能獲取足夠的客戶,因為這本質(zhì)上是一個2B的行業(yè),不是靠燒錢就能獲客的行業(yè)。
因此,在中國醫(yī)療服務(wù)市場結(jié)構(gòu)還未有很大改觀的前提下,第三方醫(yī)療服務(wù)還不能獲得持續(xù)性的爆發(fā)式增長。目前已經(jīng)獲得一定體量的公司都是在這一行業(yè)深耕多年,且有一部分收入來自產(chǎn)品而非服務(wù)。新型的第三方醫(yī)療服務(wù)需要扎根區(qū)域市場再談擴張,否則將面臨很大的挑戰(zhàn)。
來源:村夫日記