發(fā)布日期：2017-10-16
2017年9月，禮來制藥正式宣布關(guān)閉其位于上海張江的中國研發(fā)中心。一波外資藥企研發(fā)中心在眾人的矚目中離開。 與此同時，外資醫(yī)療企業(yè)的研發(fā)中心也開始做出調(diào)整。是撤離？還是加碼？是外資醫(yī)療企業(yè)面臨的問題。 9月，GE中國研發(fā)中心部分撤出，回歸公司本土，一時之間“回歸”言論甚囂塵上；而近日，美敦力做出重磅決定，宣布在成都奠基建設(shè)中國第二個醫(yī)療創(chuàng)新中心！ 兩家醫(yī)療行業(yè)巨頭，決策不同，跨國外資醫(yī)療研發(fā)中心的未來是向左走，還是向右走？醫(yī)趨勢從二十年來外資醫(yī)療研發(fā)的發(fā)展角度，同大家一起研究下。 跨國醫(yī)療在華研發(fā)中心的幾個發(fā)展階段 一般說來，跨國醫(yī)療企業(yè)在華外設(shè)立研發(fā)中心大致分幾個階段。當(dāng)然，并不是每個企業(yè)都經(jīng)歷了所有階段。 研發(fā)支持公司的商業(yè)擴(kuò)展，以市場為導(dǎo)向，為來自西方的產(chǎn)品在本地進(jìn)行擴(kuò)張 這一階段是跨國研發(fā)中心剛剛建立的階段，每一家外企進(jìn)入中國的必經(jīng)階段，研發(fā)中心的目標(biāo)實際上是對公司的產(chǎn)品進(jìn)行推廣，擴(kuò)大其市場占有率。同時示好中國政府，換取一些政策優(yōu)惠。對于醫(yī)療器械企業(yè)來說，進(jìn)入中國的時機(jī)各不相同，但大多集中在改革開放前后。 GE醫(yī)療： 1979年開始在中國開展業(yè)務(wù)，1986年在北京成立了第一個辦事處。1991年，航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司在北京成立，成為GE在中國的第一家合資企業(yè)。 1996年，GE醫(yī)療無錫研發(fā)中心成立。 西門子： 1992年上海西門子醫(yī)療器械有限公司成立。是西門子在德國以外成立的第一家也是目前唯一一家CT生產(chǎn)基地。同時還是除德國總部外西門子全球最大的X光產(chǎn)品研發(fā)和制造基地。 飛利浦： 早在1920年飛利浦的產(chǎn)品就進(jìn)入了中國市場，1985年在中國設(shè)立第一家合資企業(yè)。 利用當(dāng)?shù)厝瞬藕涂蒲匈Y源，建立特定研發(fā)部門，對總部研發(fā)提供功能性支持 2000年前后，跨國企業(yè)熱衷于在華設(shè)立研發(fā)中心，研發(fā)中心向中國轉(zhuǎn)移的趨勢在加快。一是為了借助中國龐大的技術(shù)力量和優(yōu)越的基礎(chǔ)設(shè)施；二是擴(kuò)大在中國乃至亞太地區(qū)的市場地位，更快速地為中國市場提供產(chǎn)品。 同時，由于擔(dān)心技術(shù)外溢，跨國公司向國內(nèi)轉(zhuǎn)移其研發(fā)環(huán)節(jié)非常謹(jǐn)慎，轉(zhuǎn)移至國內(nèi)的研發(fā)環(huán)節(jié)，大多缺乏核心平臺，在其全球研發(fā)體系不占重要位置。 本土研發(fā)中心已經(jīng)有了一定的自主權(quán)，獨(dú)立開發(fā)針對本土市場需求的新產(chǎn)品 經(jīng)過十幾年從無到有的發(fā)展，跨國醫(yī)療企業(yè)在華設(shè)立的研發(fā)中心，這種研發(fā)中心的全球化和本土化，與最初期只在中國建立營銷中心和銷售團(tuán)隊相比，有著截然不同的意義：前者是把產(chǎn)品帶到中國來，后者是把研發(fā)的核心技術(shù)放在了中國。 而且，越來越多的跨國公司將在華研發(fā)機(jī)構(gòu)納入其全球研發(fā)體系并發(fā)展成全球研發(fā)中心，使跨國公司在華研發(fā)機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略地位得到較大的提升。 中國市場規(guī)模的擴(kuò)大和市場結(jié)構(gòu)的升級是促使外資企業(yè)進(jìn)行研發(fā)投資的重要影響因素。目前，幾乎所有的跨國醫(yī)療公司都在關(guān)注中國的市場，關(guān)注中國的進(jìn)步。出于對利潤最大化的追求，保持并拓展市場份額，跨國公司在我國建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，可以直接了解中國市場的需求特點(diǎn)，從而有針對性地研究開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，以支持其產(chǎn)品的先進(jìn)性和技術(shù)行業(yè)的壟斷地位，占領(lǐng)更多市場份額。 GE醫(yī)療： 從1996年至今20年間，GE醫(yī)療無錫公司實現(xiàn)了100%的本土研發(fā)。產(chǎn)品在國內(nèi)采購的總比是85%，其中超聲主機(jī)團(tuán)隊還實現(xiàn)了100%的本土化生產(chǎn)、本土化采購和本土化員工及管理團(tuán)隊，從而研發(fā)出65款達(dá)到國際水準(zhǔn)的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品，供應(yīng)全球市場。除了高精密設(shè)備探頭以外，無錫工廠不加工零部件。 GE醫(yī)療無錫公司已成為GE全球超聲主機(jī)和探頭的最大生產(chǎn)基地，同時也是GE全球第二大生命健康事業(yè)部研發(fā)生產(chǎn)基地。 全面整合到公司全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，同時開發(fā)針對本土及全球市場的新產(chǎn)品，并向總部輸送人才和知識 對于跨國醫(yī)療企業(yè)來說，中國研發(fā)中心如果能走到這一階段，就代表著質(zhì)的飛躍——不再依賴公司全球研發(fā)中心的技術(shù)輸出，而是將自身打造成為創(chuàng)新中心，反向輸出到全球研發(fā)中心。此時，在跨國外企中，相較于以前調(diào)外國人來擔(dān)任中國區(qū)總經(jīng)理，可以看到越來越多的中國區(qū)總經(jīng)理由中國本土人才來擔(dān)任。 銳珂醫(yī)療： 銳珂醫(yī)療自進(jìn)入中國市場以來，制定了一整套中國化的運(yùn)營戰(zhàn)略。2008年初，銳珂全球研發(fā)中心（上海）正式成為覆蓋所有銳珂產(chǎn)品線的全球研發(fā)中心。目前，在中國的研發(fā)人員已達(dá)300多名，占到全球研發(fā)人員的46%，這是在很多跨國品牌無法達(dá)到的規(guī)模。 銳珂上海全球研發(fā)中心推出了多款自主研發(fā)產(chǎn)品，包括DRX-Nova數(shù)字化X射線攝影成像系統(tǒng)、全功能無線DR等。 可以看到，中國人在技術(shù)創(chuàng)新上并不輸于西方發(fā)達(dá)國家，重要的是設(shè)立中國研發(fā)中心做創(chuàng)新的目標(biāo)：從客戶需求——特別是本土需求出發(fā)，通過科研產(chǎn)生新概念，再利用技術(shù)實現(xiàn)，最終回到市場上，滿足客戶的需求，把產(chǎn)品的價值最大化。 研發(fā)戰(zhàn)略重心開始轉(zhuǎn)移，研發(fā)回歸Global 隨著國內(nèi)外醫(yī)療政策環(huán)境的變化，以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略重心的偏移。企業(yè)開始將研發(fā)及工廠轉(zhuǎn)移到全球經(jīng)濟(jì)成本更低的一些地方。 GE醫(yī)療： 早在2016年，GE的研發(fā)戰(zhàn)略重心就開始轉(zhuǎn)移。GE成都研發(fā)中心全部被裁掉，大概有70多人左右，只剩市場銷售等部門。裁員主要集中在Health Care部門，CT，X-ray等產(chǎn)品均出自此部門。 2017年元旦，GE在華的全球創(chuàng)新中心總裁、科研開創(chuàng)者之一陳向力突然宣布離職，同時有消息稱，還將計劃對該研發(fā)中心裁員70%。作為GE中國的研發(fā)第一掌門，陳向力個人選擇離開GE的舉動意味深長。 2017年9月13日，GE再次對中國研發(fā)中心“下手”。GE中國總裁兼首席執(zhí)行官、GE醫(yī)療集團(tuán)中國總裁段小纓，宣布GE對通用電氣對上海技術(shù)中心（CTC）的戰(zhàn)略調(diào)整，上海技術(shù)中心不再承擔(dān)基礎(chǔ)科研工作，這一任務(wù)將集中由位于美國Niskayuna和位于印度Bangalore的兩個研發(fā)中心承擔(dān)。 段小纓稱，為了更好支持GE中國“全面本土化、全球合作伙伴和全速數(shù)字化”三大發(fā)展戰(zhàn)略。CTC的未來研發(fā)范圍將聚焦先進(jìn)制造、增材制造、機(jī)器人和數(shù)字科技。 上海技術(shù)中心（CTC）位于上海張江，是跨業(yè)務(wù)集團(tuán)、跨研究領(lǐng)域的研發(fā)機(jī)構(gòu)，為GE各業(yè)務(wù)集團(tuán)提供基礎(chǔ)科學(xué)研究、新產(chǎn)品開發(fā)、工程開發(fā)和采購服務(wù)。籌建于2000年，2003年投入使用。 研發(fā)轉(zhuǎn)移的不止GE一家。 德爾格1994年進(jìn)入中國后，中國業(yè)務(wù)持續(xù)走好，對其亞太地區(qū)和全球業(yè)務(wù)起到越來越重要的作用。因此，德爾格在上海追加投資建造了新廠房大樓，作為生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，并于2013年交付使用。但是，2015年年底，德爾格對其中國研發(fā)中心做了一些裁減。同期，飛利浦也對其蘇州研發(fā)中心進(jìn)行了調(diào)整，人員上有削減。 為什么部分研發(fā)中心開始回歸全球研發(fā)中心？ 1、投入產(chǎn)出比沒有達(dá)到期望值 創(chuàng)新無論在哪里，評估方式都是一樣的，都要看投入產(chǎn)出比。 在華興建研發(fā)中心的投入成本正變得高昂，包括土地、人力等各個方面，人才競爭壓力下造成自身研發(fā)人員的薪酬飛漲。十幾年前中國研發(fā)人員的成本僅相當(dāng)于美國本土的1/5或1/6，現(xiàn)在人力資源成本基本接近。 對于跨國醫(yī)療企業(yè)來說，在華興建研發(fā)中心，存在巨大的跨國管理、溝通、差旅與人員外派開支。包括GE在內(nèi)，除了回歸Global來消除溝通帶來的巨額成本，轉(zhuǎn)移至印度市場也成為越來越多企業(yè)的選擇。 同時，中國的研發(fā)中心在跨國公司總部的地位始終比較低，在一些特定領(lǐng)域，中國的研發(fā)成果的確有領(lǐng)先，但總體的研發(fā)氛圍并沒有優(yōu)勢，研發(fā)成本一點(diǎn)不低。在中國興建研發(fā)中心總體的投入產(chǎn)出比低于期望值。 2、隨著本土企業(yè)的崛起，政府政策傾向于自己的“孩子” 國家在引進(jìn)跨國企業(yè)進(jìn)入中國時，除了希望帶來更好的產(chǎn)品，更重要的是希望借此進(jìn)行技術(shù)升級。為此，中國政府對于跨國企業(yè)給予了一系列的優(yōu)惠政策。 而經(jīng)過數(shù)年的深耕，中國本土企業(yè)在某些程度上已經(jīng)借助這些跨國藥企完成了本土產(chǎn)品和技術(shù)的提升，而不少借此崛起的中國本土公司如今已經(jīng)成長為跨國巨頭在華的重要競爭對手。政府已經(jīng)開始逐步收緊相關(guān)政策，扶持本土企業(yè)。 3、外資企業(yè)人才流失，對中國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)抱有顧慮 時代催生了很多的中國創(chuàng)業(yè)者，中國本土企業(yè)逐漸崛起，外企光環(huán)減弱，不少從頂級醫(yī)療企業(yè)出來的高端人才選擇了加入民企或國企。人才的競爭已經(jīng)是外企、國企、民企大家一起拼人才。 外資醫(yī)療企業(yè)在中國培養(yǎng)的管理和技術(shù)人才，不少流向了競爭對手。聯(lián)影作為國產(chǎn)品牌的代表，挖了很多西門子、飛利浦、GE的高端人才。北大醫(yī)療的CEO宋勁松，原來是GE醫(yī)療的二號人物。還有不少人才選擇了創(chuàng)業(yè)。 同時，外資醫(yī)療企業(yè)普遍對中國的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)抱有顧慮，擔(dān)心專利泄露，很難完全放心將核心技術(shù)與業(yè)務(wù)放到中國來。 跨國醫(yī)療企業(yè)仍看重中國市場，“回歸”或“加碼”都是戰(zhàn)略 雖然因為政策、人工成本等原因，中國的投資環(huán)境不如前幾年那么具有誘惑力，但中國作為全球第二大市場的實力不容小覷。據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心預(yù)測：2019年國內(nèi)醫(yī)療器械市場規(guī)模將超過6000億元，年復(fù)合增長率預(yù)計將為16.8%，仍將保持相對較快的增長態(tài)勢。 跨國公司在中國的發(fā)展策略不同，但一定不會放松，而是大幅加強(qiáng)，包括研發(fā)在內(nèi)。無論是“研發(fā)回歸”還是“加碼研發(fā)”，都是企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。至于以什么樣的模式進(jìn)行研發(fā)，這是大公司在全球都要考慮的一個問題。 美敦力： 就在昨天，美敦力重磅宣布，在成都奠基建設(shè)中國第二個醫(yī)療創(chuàng)新中心！美敦力成都醫(yī)療創(chuàng)新中心成為國內(nèi)先進(jìn)的多學(xué)科醫(yī)療技術(shù)臨床培訓(xùn)綜合基地，預(yù)計投入使用五年內(nèi)，每年能夠培養(yǎng)約7000名醫(yī)療專業(yè)人士。由此，中國將成為美敦力唯一一個同時擁有兩個醫(yī)療創(chuàng)新中心的市場。 醫(yī)療器械的老大美敦力發(fā)力投資中國研發(fā)。與跨國藥企撤離相反的策略，表明了以美敦力為首的醫(yī)療領(lǐng)域巨頭對中國市場的信心。而這得益于位于上海的中國研發(fā)中心的成功經(jīng)驗。 2012年，美敦力在上海張江設(shè)立了上海創(chuàng)新中心。同期，柯惠醫(yī)療的研發(fā)投入開始向新興市場轉(zhuǎn)移，柯惠的中國研發(fā)中心在上海浦江中心正式成立。2015年，隨著美敦力公司與柯惠公司的合并，這兩個研發(fā)中心也正式整合，成為美敦力全新的中國研發(fā)中心。 過去5年，共有24個產(chǎn)品從中國研發(fā)中心開發(fā)出來，22個產(chǎn)品上市，有17個產(chǎn)品在海外銷售。 值得注意的是，2012年，GE也在成都興建了研發(fā)中心，但如上文所述，僅僅過了4年，成都研發(fā)中心被裁撤。 不同領(lǐng)域的跨國醫(yī)療企業(yè)在華發(fā)展階段不同，策略不同，所采取的舉措自然也就不同。 對于爆火的IVD領(lǐng)域，跨國醫(yī)療企業(yè)近年大多在追加投資，建設(shè)工廠和研發(fā)中心。 雅培在2016年9月，正式啟用位于上海的雅培中國研發(fā)中心。 2015年貝克曼庫爾特在蘇州成立了研發(fā)中心，并且擴(kuò)大了原工廠的規(guī)模。 2016年3月，羅氏在蘇州設(shè)立羅氏診斷試劑生產(chǎn)基地。 中國市場快速增長態(tài)勢下，外資醫(yī)療企業(yè)是“研發(fā)回歸”還是“加碼研發(fā)”？向左走還是向右走？我們一起等待。
來源：MedTrend醫(yī)趨勢
