發(fā)布日期：2017-10-09
根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年全球醫(yī)械市場銷售為3,710億美元，預(yù)計2022年全球醫(yī)械市場銷售額將會達到5,298億美元。
影像類醫(yī)療器械包括大影像和小影像，大影像包括 PET-CT、DSA、MR、BUS、X-ray 等，超聲是屬于小影像類。在全球范圍內(nèi)，影像類醫(yī)療器械約占總市場規(guī)模的 10%，僅次于 IVD和心血管科。由于超聲檢查時間短、收費低，成像實時，依然有很大的發(fā)展空間。
內(nèi)窺鏡由于發(fā)展歷史較短，市場占比較小，2015 年全球市場占比約為 8%，近年來技術(shù)成熟，發(fā)展迅猛，臨床應(yīng)用場景豐富，未來市場空間有望超越影像市場。
2015年全球醫(yī)療器械細(xì)分市場占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
1、當(dāng)前全球超聲市場規(guī)模69億美元
根據(jù)統(tǒng)計，2014 年，全球醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模已達 62 億美元左右，預(yù)計 2019年，規(guī)模將達 74 億美元，年均復(fù)合增長率為 3.6%。
在早期超聲領(lǐng)域，GPS 三巨頭產(chǎn)品卓越，占據(jù)全球主要的市場份額。近年來，通用和飛利浦仍然保持主要的市場份額，而西門子由于公司經(jīng)營等多方面原因，市場占比逐步下滑，先后被日本超聲廠商東芝和日立超過。
2014-2015年全球超聲競爭格局
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理
2、當(dāng)前中國超聲市場規(guī)模約為84億元，GPS三巨頭統(tǒng)領(lǐng)市場
2014 年，中國超聲診斷設(shè)備市場已達 69 億元。隨著剛性需求釋放、升級換代、政策紅利持續(xù)推進，中國超聲設(shè)備市場還將快速增長。預(yù)計 2019 年，中國醫(yī)用超聲診斷設(shè)備市場規(guī)模將達 91 億元，年均復(fù)合增長率 5.7%。
GPS占據(jù)國內(nèi)約 60%市場份額，GE 和飛利浦由于技術(shù)領(lǐng)先，合計在中國超聲市場占據(jù) 50%以上的市場份額。西門子近幾年市場份額日益萎縮，和邁瑞、日立市場份額相當(dāng)。開立當(dāng)前市場份額約為 2.9%，排名第 8。
2013-2019E中國超聲設(shè)備市場規(guī)模（億人民幣）
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理
2016 年中國超聲市場份額
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
3、中國超聲行業(yè)風(fēng)雨40年，國產(chǎn)品牌迎良機
國產(chǎn)超聲風(fēng)風(fēng)雨雨走過 40 多年，主要經(jīng)歷了三個重要的階段：
第一階段是黑白超時代（20 世紀(jì) 60 年代），屬于二維的圖像，延續(xù)了 20 年的時間，逐漸從模擬機發(fā)展到數(shù)字機，大約在 2000 年第一臺數(shù)字超聲上市，標(biāo)志著行業(yè)進入一個全新的發(fā)展階段。自此開始黑白超逐步普及，深入各級醫(yī)院，成為臨床常用診斷儀器之一；
第二階段是彩超（20 世紀(jì) 80 年代），在二維圖像的基礎(chǔ)上加上了血流成像。最早的外企大約在 85 年進入中國，維持了長達 20 年的壟斷地位。開立醫(yī)療是歷史上第一個推出國產(chǎn)自主知識產(chǎn)權(quán)彩超的廠家，在 2004 年首家推出。自此，國產(chǎn)彩超開始崛起，同時由于出現(xiàn)了 OEM 廠家，行業(yè)蓬勃發(fā)展，國產(chǎn)品牌逐步增多。
第三階段是功能診斷的時代，也是目前超聲的發(fā)展階段。從傳統(tǒng)的形態(tài)學(xué)診斷發(fā)展到功能診斷，如成像、單點追蹤、血管的造影、微觀研究等。
中國超聲行業(yè)發(fā)展的三個階段
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
4、國產(chǎn)品牌崛起，進口品牌從“絕對壟斷”到“相對壟斷”
2004 年，第一臺國產(chǎn)彩超面世，在此之前，我國的彩超市場基本被外國品牌占據(jù)。
在國產(chǎn)彩超發(fā)展初期，即 2004-2006 年，以 GPS 占據(jù) 95%以上的彩超市場，國產(chǎn)品牌仍處于萌芽期；
2006-2012 年間國產(chǎn)品牌不斷推出彩超新品，搶占中低端市場份額，推動低端彩超價格下降超過 30%，GPS 市場占比下降至 90%；
2012-2016 年，開立邁瑞先后推出中高端產(chǎn)品，推動中高端產(chǎn)品價格下降 20%以上，GPS市場份額受到擠壓，下降至 75%；
中國超聲市場彩超發(fā)展歷程
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
5、中國特色化的超聲市場結(jié)構(gòu)
中國超聲市場主要消費群體是各大醫(yī)院及醫(yī)療機構(gòu)，中國具有特色化的醫(yī)院分布情況，醫(yī)療資源分配不平衡，2013 年一二三級醫(yī)院的數(shù)量 14,969，其中三級為 1,787，占比為 12%，然而收入端占比超過 64%。三級醫(yī)院收入高，醫(yī)療經(jīng)費充足，一直以來都是進口超聲品牌爭奪的主戰(zhàn)場，就目前而言，三級醫(yī)院的采購金額約為所有醫(yī)院的 40%左右，仍是消費大戶。
2013年不同級別醫(yī)院的數(shù)量占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理
2013年不同醫(yī)院收入占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料、智研咨詢整理
國產(chǎn)超聲品牌憑借性價比、快速服務(wù)等優(yōu)勢，從低端起逐步搶占進口的市場份額，相同檔次的超聲儀，國產(chǎn)品牌的價格要比進口品牌低 20-30%。目前，國產(chǎn)優(yōu)秀品牌如邁瑞、開立等均推出中高端超聲儀，可以滿足臨床上 80%以上的常規(guī)檢測需求，將大幅搶占進口中端儀器市場。
來源：中國產(chǎn)業(yè)信息
