發(fā)布日期：2017-07-14
昨日（7月12日），美年大健康發(fā)布公告稱，其于近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2017年7月12日召開(kāi)的2017年第40次工作會(huì)議審核，美年健康發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。
根據(jù)美年大健康此前發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的公告》可知，本次交易是指美年健康擬以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買天億資管等5名股東持有的慈銘體檢72.22%的股權(quán)。公告稱，慈銘體檢72.22%股權(quán)的交易作價(jià)為26.97億元，美年健康擬以非公開(kāi)發(fā)行150,765,381股股份及現(xiàn)金支付3.50億元的方式支付。本次交易完成后，慈銘體檢將成為美年健康的全資子公司。
慈銘體檢2016年實(shí)際凈利潤(rùn)為1.24億元，同比增長(zhǎng)21.51%。美年健康在進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)時(shí)表示，對(duì)比美年健康三年?duì)I業(yè)收入46.77%的復(fù)合增長(zhǎng)率，61.22%的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率，慈銘體檢盈利能力與之相比仍具有較大提升空間。
據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，慈銘的高層將把精力放在其他健康相關(guān)業(yè)務(wù)中，這是此前一直就有的想法。同時(shí)也由于禁業(yè)規(guī)定，他們將不會(huì)繼續(xù)做體檢業(yè)務(wù)，而是做相關(guān)下游產(chǎn)品。包括孕前檢測(cè)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)以及醫(yī)療領(lǐng)域的投資等。根據(jù)美年健康的計(jì)劃，收購(gòu)慈銘后，美年大健康和慈銘體檢將分別稱為上市公司的兩家子公司，擁有各自的董事會(huì)，在各自的管理團(tuán)隊(duì)、銷售、財(cái)務(wù)、人力等方面保持相互獨(dú)立。日后兩大品牌也將差異化發(fā)展：“美年大健康” 在鞏固原有優(yōu)勢(shì)區(qū)域的基礎(chǔ)上，將發(fā)展布局的重點(diǎn)放在三四線城市的下沉；“慈銘體檢”發(fā)展戰(zhàn)略則聚焦于繼續(xù)鞏固提升北京等傳統(tǒng)區(qū)域的優(yōu)勢(shì)。
美年大健康收購(gòu)慈銘體檢終于塵埃落定，整個(gè)過(guò)程可謂一波三折：
早在2014年10月20日，江蘇三友全資子公司美年大健康就與慈銘體檢、鷹潭健之康業(yè)等16名股東簽訂《關(guān)于慈銘健康體檢管理集團(tuán)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定美年健康收購(gòu)慈銘體檢100%股權(quán)；
2014年12月19日，美年健康完成對(duì)慈銘體檢27.78%股份的收購(gòu)；
2015年11月20日，美年大健康與慈銘體檢股東及天億資管簽署協(xié)議，約定慈銘體檢14名股東向天億資管轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的慈銘體檢 68.40%的股份，股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)的支付方式為現(xiàn)金，轉(zhuǎn)讓價(jià)為24.62億元；
2016年4月2日，美年健康發(fā)布公告稱，其擬向天億資管、東勝康業(yè)、韓小紅和李世海非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買其持有的慈銘體檢 72.22%股權(quán)，交易作價(jià)約為26.97億元；
2016年7月，由于愛(ài)康國(guó)賓舉報(bào)美年健康收購(gòu)慈銘涉嫌壟斷，美年大健康收到商務(wù)部反壟斷局出具的《涉嫌未依法申報(bào)經(jīng)營(yíng)者集中立案調(diào)查通知》，證監(jiān)會(huì)依法對(duì)美年健康提交的《美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，需要美年健康就有關(guān)問(wèn)題作出書面說(shuō)明和解釋，隨之，美年大健康中止了對(duì)慈銘體檢的收購(gòu)；
2017年6月14日，美年健康收到了證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)恢復(fù)審查通知書》（161537號(hào)），證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《關(guān)于恢復(fù)審查上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)核準(zhǔn)的申請(qǐng)》進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)符合恢復(fù)審查條件。隨即，6月15日，美年健康提交了新的收購(gòu)方案。
來(lái)源：醫(yī)谷
