發(fā)布日期：2017-05-19
2011年-2016年，我國(guó)醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械行業(yè)年平均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.7%，2016年我國(guó)醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約有3700億元，比2015年增長(zhǎng)了620億元，年增長(zhǎng)率約為20.1%。其中影像設(shè)備、體外診斷和高值耗材占據(jù)醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械市場(chǎng)的前三大細(xì)分，分別占到總市場(chǎng)規(guī)模的19%、16%及13%。
但是，從藥械的比例來(lái)看，我國(guó)醫(yī)械市場(chǎng)和醫(yī)藥市場(chǎng)的規(guī)模比例是1:7，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球的1:3。從人均醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械費(fèi)用看，我國(guó)目前人均費(fèi)用僅為6美元，而發(fā)達(dá)國(guó)家人均費(fèi)用都在100 美元以上，美國(guó)達(dá)到329美元/人，瑞士更是達(dá)到513 美元/人。
因此，無(wú)論從診療方法學(xué)，還是從消費(fèi)水平來(lái)衡量，中國(guó)的醫(yī)療環(huán)境遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國(guó)家，但是中國(guó)人口眾多，我國(guó)的醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)械市場(chǎng)絕對(duì)可觀，如此大的成長(zhǎng)空間，為我們的經(jīng)銷商們帶來(lái)了可觀的利益。
醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械市場(chǎng)
近年，隨著我國(guó)的發(fā)展，國(guó)家在醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)療器械行業(yè)的投入也愈發(fā)的大力，普通老百姓都有感覺，何況深處行業(yè)內(nèi)的經(jīng)銷商們？
不論是醫(yī)械審批程序的優(yōu)化、醫(yī)械耗材集中采購(gòu)和網(wǎng)上交易，還是兩票制以及扶持國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的力度，都是前所未有的！
當(dāng)然，除了國(guó)家的政策以外，我過人口老齡化逐漸增高，人均就診次數(shù)以及醫(yī)療費(fèi)用不斷增大，也在不斷推動(dòng)著我國(guó)醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械行業(yè)的高速增長(zhǎng)。
2017年，六大趨勢(shì)引領(lǐng)行業(yè)潮流
1. 兩票制全面實(shí)施推動(dòng)渠道變革
2016年大熱的話題就是兩票制了，各大經(jīng)銷商從各種不相信以及質(zhì)疑的態(tài)度，到現(xiàn)在已經(jīng)全面防范了，畢竟福建和浙江的文件已經(jīng)發(fā)布了，照這樣發(fā)展下去，大企業(yè)將會(huì)將渠道下沉，中小型代理商將被淘汰一批，兼并一批，轉(zhuǎn)型一批。在此趨勢(shì)之下，行業(yè)內(nèi)將會(huì)孕育三大趨勢(shì)性變革：橫向收購(gòu)、縱向延伸與轉(zhuǎn)型。
轉(zhuǎn)型：是指醫(yī)療器械生產(chǎn)型企業(yè)與渠道型公司之間業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，譬如部分器械經(jīng)銷商在兩票制、營(yíng)改增及大整治背景下轉(zhuǎn)型CSO；部分器械代理型商業(yè)在上述背景下或?qū)⑥D(zhuǎn)型配送型商業(yè)。
總之，渠道商的并購(gòu)、延伸、及轉(zhuǎn)型將使得渠道環(huán)節(jié)逐步走向集中，這是兩票制趨勢(shì)下渠道整合的未來(lái)出路。
2. 分級(jí)診療帶來(lái)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的機(jī)會(huì)
從去年開始，我國(guó)對(duì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的扶持力度逐步增加，比如國(guó)產(chǎn)優(yōu)秀創(chuàng)新醫(yī)械的特殊審批制度以及優(yōu)惠力度，部分省份更是對(duì)國(guó)產(chǎn)醫(yī)械的采購(gòu)數(shù)量設(shè)置了數(shù)量，尤其目前我國(guó)基層醫(yī)療正在快速發(fā)展，所以分級(jí)診療不僅能給國(guó)產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展帶來(lái)契機(jī)，更能對(duì)我國(guó)基層醫(yī)療環(huán)境起到很大的帶動(dòng)作用，提高基層醫(yī)療環(huán)境。這樣既可以打破我國(guó)高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外企業(yè)壟斷的局面，也可以促進(jìn)我國(guó)基層醫(yī)療環(huán)境的發(fā)展。
所以，我們將重點(diǎn)關(guān)注檢驗(yàn)診斷設(shè)備（尤其是POCT及快檢設(shè)備等）、慢性病相關(guān)家用設(shè)備、醫(yī)用康復(fù)器械、醫(yī)生隨診隨訪設(shè)備、超聲等安全簡(jiǎn)便的影像設(shè)備等基層設(shè)備領(lǐng)域。
3. 基于器械的第三方服務(wù)
有利益的地方就有市場(chǎng)，隨著醫(yī)療改革的不斷深入以及對(duì)各種新興模式的不斷摸索，為醫(yī)院服務(wù)、與醫(yī)院共贏的“互利模式”，會(huì)比革醫(yī)院命、搶醫(yī)院生意的“顛覆模式”更符合目前的醫(yī)療商業(yè)環(huán)境，在此之下各類基于器械的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)將大有可為，各類“互聯(lián)網(wǎng)+”的思維與模式也會(huì)融入到這些服務(wù)中。
從衛(wèi)計(jì)委對(duì)第三方診斷、影像與病理等的發(fā)文支持可以看出，基于醫(yī)療器械與設(shè)備的第三方診斷、影像、病理、物流、消毒、維修、設(shè)備打包等新興的集約化服務(wù)模式將有力地推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。由于這些領(lǐng)域同時(shí)也是資本密集型行業(yè)，相信將會(huì)有大量的投資及并購(gòu)事件發(fā)生。
4. 新技術(shù)滲透器械領(lǐng)域
早篩技術(shù)、人工智能、3D打印、醫(yī)療機(jī)器人等將帶來(lái)診療的顛覆性革命。
正所謂不在創(chuàng)新中發(fā)展，就在守舊中死亡吧！中國(guó)的醫(yī)療環(huán)境的確晚起步于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，但是我們是站在巨人的肩膀上前進(jìn)的！在不斷提升自身環(huán)境的同時(shí)，也隨著時(shí)代不同發(fā)展，所以這些新型的醫(yī)療技術(shù)與醫(yī)療器械，又將誕生萬(wàn)億級(jí)的藍(lán)海市場(chǎng)。
5. 精準(zhǔn)醫(yī)療逐漸由概念走向成熟
從2015年1月，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬先生提出“精準(zhǔn)醫(yī)療計(jì)劃”，“精準(zhǔn)醫(yī)療”一詞漸成醫(yī)療領(lǐng)域的熱門詞匯，隨著NGS、基因編輯、DNA捕獲等技術(shù)的不斷成熟。精準(zhǔn)醫(yī)療也逐漸從概念走向成熟。從診療流程來(lái)看，精準(zhǔn)醫(yī)療可以分為早期篩查、疾病診斷、和預(yù)后隨診。
目前，國(guó)內(nèi)的NGS與ctDNA領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)局面火爆，眾多企業(yè)呈百舸爭(zhēng)流之勢(shì)，經(jīng)過最近兩年的跑馬圈地，行業(yè)即將迎來(lái)洗牌期和更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)方面，規(guī)模領(lǐng)先的世和基因、燃石醫(yī)學(xué)等企業(yè)持續(xù)得到資本關(guān)注，而以元碼基因、美因基因、基因加、臻和科技為代表的新興勢(shì)力也正在以各自不同的切入點(diǎn)迎頭趕上。
6. 海外投資與并購(gòu)勢(shì)頭持續(xù)強(qiáng)勁
2016年底以來(lái)，市場(chǎng)上的投資機(jī)構(gòu)及大企業(yè)在醫(yī)療器械的投資中，以穩(wěn)健性為主，重視有銷售利潤(rùn)，有成熟渠道的穩(wěn)定型的投資機(jī)會(huì)，并開始積極尋求海外有技術(shù)的公司進(jìn)行投資，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的引入，并與國(guó)內(nèi)的渠道優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
2016年至今，九安醫(yī)療9,388萬(wàn)歐元收購(gòu)eDevice，加碼醫(yī)療檢測(cè)設(shè)備；紫鑫藥業(yè)收購(gòu)Nabsys2.0，進(jìn)軍基因檢測(cè)；京東方5000萬(wàn)美元投資以色列無(wú)創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備公司Cnoga；三諾生物以2億美元收購(gòu)美國(guó)PTS診斷，進(jìn)入IVD行業(yè)的POCT診斷領(lǐng)域。體外診斷、基因測(cè)序、創(chuàng)新醫(yī)療設(shè)備作為技術(shù)壁壘高、增速快的熱門領(lǐng)域，是龍頭收購(gòu)的必爭(zhēng)之地。2017年又將是國(guó)內(nèi)龍頭爭(zhēng)相布局海外的一年。
來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
