發(fā)布日期：2017-04-26
近日，美國醫(yī)療健康行業(yè)數(shù)據(jù)分析公司 Rock Health和知名數(shù)字醫(yī)療創(chuàng)業(yè)加速器StartUp Health都紛紛公布了2017年第一季度的數(shù)字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展報告。創(chuàng)鑒匯為您編譯、整理了兩份報告的精彩內(nèi)容，讓您對2017年數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展勢頭有更全面的了解。
（圖片來源：HIT Consultant）
注：根據(jù)StartUp Health的定義，數(shù)字醫(yī)療指的是結(jié)合數(shù)據(jù)分析、傳感技術(shù)、移動技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、3D打印、基因組學(xué)、個性化醫(yī)療等提供醫(yī)療健康及護(hù)理服務(wù)的公司。
一、投資交易：124起交易，金額超25億美元
（2010年至2017年Q1數(shù)字醫(yī)療行業(yè)交易年同比統(tǒng)計，圖片來源：StartUp Health）
1. 根據(jù)StartUp Health的統(tǒng)計，第一季度數(shù)字醫(yī)療行業(yè)共有124起交易，總額超過25億美元。雖然這一交易量低于前幾年，但交易總額卻是2010年以來金額最大的一個季度。當(dāng)然，這也主要歸功于癌癥檢測初創(chuàng)公司Grail于3月1日完成的9.14億美元B輪融資。
2. 雖然交易數(shù)量減少了，但這一季度金額達(dá)5億至9億美元的交易卻越來越多。可見，雖然風(fēng)投機構(gòu)對數(shù)字醫(yī)療公司的投資次數(shù)變少了，但投資的力度卻在不斷增大。
（2010年至2017年Q1數(shù)字醫(yī)療行業(yè)種子輪至F+輪融資階段統(tǒng)計，圖片來源：StartUp Health）
3. 從融資階段來看，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的種子輪融資交易量占比自2015年來不斷下降，而與此同時，A輪融資交易的數(shù)量在不斷增加。
4. 按照類別劃分，根據(jù)StartUp Health的統(tǒng)計，數(shù)字醫(yī)療行業(yè)最受資本歡迎的十大領(lǐng)域分別是：人口健康、患者體驗、醫(yī)學(xué)研究、醫(yī)療器械、大數(shù)據(jù)分析、電子病歷、醫(yī)療服務(wù)工作流程、 電子商務(wù)、個體化健康/自我量化，以及養(yǎng)生保健。具體數(shù)據(jù)如下：
（數(shù)據(jù)來源：StartUp Health，制圖：創(chuàng)鑒匯）
值得一提的是，很多公司開始采用人口健康平臺，對患者群體進(jìn)行分組與分診，并以此為基礎(chǔ)構(gòu)建更先進(jìn)的醫(yī)療解決方案。今年第一季度，該領(lǐng)域已有25筆交易發(fā)生，而融資金額也幾乎是其他領(lǐng)域的兩倍。
此外，根據(jù)Rock Health的報告，遠(yuǎn)程醫(yī)療（telemedicine）也成為近兩年的數(shù)字醫(yī)療發(fā)展趨勢。2015年，美國僅24個州將遠(yuǎn)程醫(yī)療納入了醫(yī)保體系，而2017年，目前全美50個州均開始允許遠(yuǎn)程醫(yī)療獲得一定額度的報銷。這一趨勢在未來或?qū)㈦S著監(jiān)管及政策的開放獲得更多發(fā)展。
5. 按照交易金額，2017年Q1十大交易排行如下：
NO.1 Grail 公司完成B輪融資9.14億美元
公司名片：Grail致力于利用高通量測序、大規(guī)模臨床研究及先進(jìn)的計算科學(xué)和數(shù)據(jù)科學(xué)研發(fā)早期癌癥篩查產(chǎn)品。
投資方：Arch Venture Partners、Johnson & Johnson Innovation、Bristol-Myers Squibb、Celgene、McKesson Ventures、騰訊和Varian醫(yī)療系統(tǒng)等。
參考文章：快訊 | 致力癌癥早篩，GRAIL公司B輪首期獲9億美元
NO.2 Alignment Healthcare獲1.15億美元股權(quán)融資
公司名片：Alignment Healthcare是一家人口健康管理公司，為合作伙伴和患者提供定制護(hù)理和服務(wù)，包括臨床協(xié)調(diào)，風(fēng)險管理等。
投資方：私募股權(quán)公司W(wǎng)arburg Pincus。
NO.3 PatientsLikeMe獲1億美元投資
公司名片：PatientsLikeMe致力于打造一個病患社交平臺，通過分享患者的健康數(shù)據(jù)，為世界各地的研究機構(gòu)和患者提供相似病例及相關(guān)治療的搜索服務(wù)。
投資方：碳云智能
NO.4 Nuna Health獲9000萬美元投資
公司名片：Nuna Health致力于打造一個醫(yī)療數(shù)據(jù)平臺，為全美50個州及哥倫比亞特區(qū)的保險雇主、醫(yī)療補助服務(wù)中心（CMS）以及保險公司提供數(shù)據(jù)分析報告。
投資方：Kleiner Perkins Caufield & Byers和John Doerr等。
NO.5 PointClickCare獲8500萬美元投資
公司名片：PointClickCare是一家SaaS（軟件即服務(wù)）公司，致力于為高級護(hù)理公司提供結(jié)合云計算和數(shù)據(jù)管理技術(shù)的軟件解決方案。
投資方：Dragoneer Investment Group和JMI Equity等。
參考文章：新銳 | 5億多融資鎖定養(yǎng)老市場 健康管理軟件公司PointClickCare欲上市
No.6 Freenome完成6500萬美元A輪融資
公司名片：Freenome致力于打造一個液體活檢診斷平臺，可用無細(xì)胞DNA測序進(jìn)行癌癥篩查。
投資方：Andreessen Horowitz、Data Collective (DCVC)、Founders Fund、Polaris Partners、Innovation Endeavors、Asset Management Ventures、 Charles River Ventures、Spectrum 28以及谷歌風(fēng)投等。
參考文章：新銳 | Freenome獲6500萬美元A輪融資，推動癌癥預(yù)防新時代
No.7 Practo完成5500萬美元D輪融資
公司名片：Practo是印度市場上成立時間最久的在線醫(yī)生預(yù)約平臺，其主要產(chǎn)品是一款面向醫(yī)生和醫(yī)院的管理工具，幫助醫(yī)生實現(xiàn)無紙化辦公，提升管理效率，實現(xiàn)醫(yī)院日程安排、醫(yī)藥庫存、醫(yī)藥賬單和其它服務(wù)的數(shù)字化管理。
投資方：騰訊、Ru-Net、RSI Fund 、Thrive Capital、Sequoia、 Matrix、 Capital G、Altimeter Capital以及Sofina 等
參考文章：獨角獸 | 5500萬美元布局全球市場 騰訊領(lǐng)投移動醫(yī)療平臺Practo
No.8 Livongo獲得5250萬美元投資
公司名片：Livongo是一家糖尿病管理公司，主要為患者提供數(shù)字化的方式進(jìn)行糖尿病管理，包括血糖檢測與專業(yè)指導(dǎo)服務(wù)。
投資方：General Catalyst、Kinnevik、新加坡基金EDBI、微軟風(fēng)投等。
參考文章：新銳 | 數(shù)字化糖尿病管理公司Livongo獲得5250萬美元融資
NO.9 Cnoga Medical獲得5000萬美元投資
公司名片：Cnoga是一家創(chuàng)新型無創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備研發(fā)公司，其產(chǎn)品主要是一款無創(chuàng)多參數(shù)檢測儀（MTX）和無創(chuàng)組合血糖儀（COG）。
投資方：京東方公司（BOE Technology Group）
No.10 Synthego 完成4100萬美元B輪融資
公司名片：Synthego是一家美國基因工程解決方案提供商，其合成RNA系列產(chǎn)品可以提高基因編輯實驗效率，降低試驗成本。
投資方：8VC、 AME Cloud Ventures、Elements Capital、OS Fund、Alexandria Equities、真格基金、Jennifer DouDNA、Founders Fund、Menlo Ventures、WI Harper Group以及SciFi VC等。
參考文章：獨角獸 | B輪融資破兩億！SpaceX工程師開創(chuàng)基因新銳Synthego起飛
值得一提的是，在這10家公司中，很多公司的業(yè)務(wù)都不是直接針對個人消費者的，而是以企業(yè)、雇主或醫(yī)院服務(wù)為主營業(yè)務(wù)。諸如Alignment Healthcare，主要的客戶是醫(yī)院及保險公司； Nuna Health的大數(shù)據(jù)分析報告主要提供給政府機構(gòu)和保險公司；PointClickCare則致力于為高級護(hù)理公司和老年人護(hù)理服務(wù)供應(yīng)商提供服務(wù)?？梢姡瑪?shù)字醫(yī)療行業(yè)的消費群體不僅僅局限于個人消費者，而機構(gòu)組織也更多地成為了這一行業(yè)的主要市場驅(qū)動力。
二、并購交易：20起行業(yè)并購，2家公司值得關(guān)注
2017年第一季度，Rock Health統(tǒng)計了數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的20起并購交易。其中兩起并購交易值得關(guān)注：
（1）1月5日，Castlight Health以1.35億美元的價格收購了員工健康平臺公司Jiff。Castlight Health成立于2008年，致力于為消費者提供個性化和高透明度比價平臺。Jiff則成立于2016年，主要為員工選擇不同供應(yīng)商的健康計劃提供了一個平臺，同時該平臺可以通過可穿戴設(shè)備收集員工健康數(shù)據(jù)，為用戶提出個性化的健康管理方案。Jiff此前獲得了來自Venrock、Aberdare Ventures、GE Ventures、Aeris Capital以及Rosemark Capital Group的6800萬美元投資。
（2）1月25日，McKesson以11億美元的價格收購了CoverMyMeds。此外，McKesson還將根據(jù)后者在2019財年的財務(wù)表現(xiàn)追加2.75億美元。這樣一來，這起總額約14億美元的交易或?qū)⒊蔀橛惺芬詠頂?shù)字醫(yī)療行業(yè)的第四大并購。CoverMyMeds成立于2008年，是一家醫(yī)療保健技術(shù)公司，主要為美國客戶提供電子預(yù)授權(quán)（ePA）解決方案。
三、上市公司：總體表現(xiàn)強勁
今年年初以來，絕大多數(shù)公司在本季度取得了正收益。其中，數(shù)字醫(yī)療公司中股票升幅最大的是Teladoc，而可穿戴設(shè)備公司Fitbit和NantHealth的股票價格都有所下跌。
(2017年Q1數(shù)字醫(yī)療上市公司股票表現(xiàn)，圖片來源：Rock Health）
四、風(fēng)投資本：6支新基金助力數(shù)字醫(yī)療發(fā)展
根據(jù)Rock Health的統(tǒng)計，2017年第一季度，很多與醫(yī)療健康相關(guān)的基金紛紛成立。其中，有6支管理資本超過10億美元的基金成立了針對數(shù)字醫(yī)療行業(yè)的新基金。
（1）來自加州Palo Alto 的Venrock為其第八支基金融資4.5億美元。該基金將專注科技和醫(yī)療領(lǐng)域的投資。目前Venrock投資過的公司有：10X Genomics、RefleXion Medical、Lyra Health、Audentes Therapeutics等。
（2）紐約市的Lux Capital為其第五支基金募資4億美元。Lux Capital重點投資新興科技公司，當(dāng)前在數(shù)字醫(yī)療行業(yè)投資的公司有Aptible、 Kyruus和Zipdrug等。
（3）西雅圖的Biomatics Capital推出了一支1.5億美元的新基金，以投資基因組學(xué)和以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的醫(yī)療公司。
（4） 谷歌風(fēng)投的前任CEO Bill Maris推出一支新的基金Section 32，該基金共1億美元，重點投資醫(yī)療健康公司。
（5）密歇根州的非營利機構(gòu)Spectrum Health推出一支1億美元的新基金，以投資改善病患健康和降低醫(yī)療成本的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)。
（6）加州舊金山新成立的風(fēng)投公司Refactor Capital為其第一支基金募集了5000萬美元，該筆基金主要投資醫(yī)療健康行業(yè)的創(chuàng)新公司。
最后，借用StartUp Health總裁Unity Stoakes先生的一句話，“人工智能、虛擬現(xiàn)實、移動互聯(lián)網(wǎng)、基因組學(xué)及分析技術(shù)正在改變醫(yī)療健康行業(yè)。在未來，這些技術(shù)將帶來我們前所未有的創(chuàng)新浪潮。”
參考文獻(xiàn)：
[1] Q1 2017: Business as usual for digital health
[2] Q1 provides a strong start for 2017 digital health funding, Rock Health and StartUp Health agree
[3] Digital Health Funding Rankings Q1 2017
來源：創(chuàng)鑒匯
