發(fā)布日期：2017-03-14
4. 化學(xué)發(fā)光跨國巨頭的滄海桑田
跨國巨頭的發(fā)光產(chǎn)品從21世紀(jì)初進(jìn)入中國，四大家（RABS）以不同的節(jié)奏進(jìn)入中國，2003年西門子最早進(jìn)入中國市場，隨后貝克曼，雅培等企業(yè)紛至沓來，2006年羅氏的電化學(xué)發(fā)光進(jìn)入中國，進(jìn)口品牌迅速擴張領(lǐng)土。
注：以上數(shù)據(jù)以拿到CFDA注冊證為依據(jù)
2003-2013，短短的10年時間，化學(xué)發(fā)光的市場容量到達(dá)百億，隨著可檢測項目的逐步豐富和開發(fā)，發(fā)光市場仍然以2年翻一倍的速度在不斷擴張?；瘜W(xué)發(fā)光在全球體外診斷細(xì)分中增速保持前三，而從地理區(qū)域的維度來看，中國是發(fā)展最為迅速的市場，2011-2016年復(fù)合增速為30%，RABS的年度報告中都可以看到，中國區(qū)域成為了增長區(qū)域最快的市場，未來3年仍將處于高速發(fā)展中。
由于化學(xué)發(fā)光的多品牌并行現(xiàn)象，各大品牌都能保持很高的增速。2011-2016年期間，進(jìn)口品牌都保持25%以上的復(fù)合增速，未來3年也將保持20-15%的平均增速。
4.1. 羅氏（Roche）綜合實力強勁，穩(wěn)居IVD頭把交椅
羅氏1896 年于瑞士成立，2015年羅氏全球475億美金，藥品占78%，診斷占22%。羅氏優(yōu)秀的產(chǎn)品和積極的銷售策略，使得他各條產(chǎn)品線表現(xiàn)都非常優(yōu)秀，綜合實力在體外診斷領(lǐng)域排全球第一。
免疫領(lǐng)域，羅氏以電化學(xué)發(fā)光為其核心產(chǎn)品，該產(chǎn)品是由寶靈曼1996年研發(fā)而成，具有核心專利保護(hù)，被稱為第四代化學(xué)發(fā)光。羅氏公司1997年收購寶靈曼公司后，產(chǎn)品不斷升級換代，目前以170 T/H的E170和86T/H的E411為主要產(chǎn)品。2016年羅氏電化學(xué)發(fā)光專利正式過期。
目前羅氏化學(xué)發(fā)光項目共有105個，項目范圍涵蓋齊全，包括甲狀腺功能、激素、過敏、唐氏綜合征、糖尿病、貧血、先兆子癇、腫瘤標(biāo)志物、心肌標(biāo)志物、濃毒血癥、移植藥物、傳染性疾病、傳染性疾病、骨標(biāo)志物和自身免疫等15大類菜單。
羅氏拳頭套餐為腫瘤標(biāo)志物，其菜單也在不斷的完善中，市場推廣以學(xué)術(shù)推廣為主要風(fēng)格、樣本量達(dá)到一定數(shù)量的醫(yī)院廠家派人駐點直銷，由于羅氏除了診斷產(chǎn)品，還有藥品和病理產(chǎn)品，所以在臨床的推廣可以一體化推廣。羅氏在中國區(qū)的銷售策略積極，2015年羅氏診斷中國區(qū)域的銷售增速22%，是羅氏診斷全球增長最快的區(qū)域，其中發(fā)光增速高達(dá)25%以上。
4.2. 雅培（Abbott）：堅持高端路線，成效事半功倍
雅培成立于1888 年，以藥學(xué)起家。雅培產(chǎn)品線分為營養(yǎng)品、診斷、血管器械品和藥品四部分。2015年全球營收204億美金，診斷產(chǎn)品46億美金。
雅培最早于1993年推出Axsym系列產(chǎn)品，緊接著1998年推出其高端產(chǎn)品Architect i2000，采用先進(jìn)的三代發(fā)光技術(shù)吖啶酯直接化學(xué)發(fā)光，最高速度200T/H，2008年以后推出Architect i1000，逐步替換市場上的Axsym，最高速度100T/H，2007年進(jìn)入中國。
雅培產(chǎn)品定位高端，尤其在傳染病領(lǐng)域具有絕對權(quán)威，具有很強的學(xué)術(shù)造詣，終端客戶群的忠誠度高。
雅培代理渠道銷售，很大一部分為報單制，幾乎所有的儀器都是投放，但對于試劑的量有嚴(yán)格的限制。
4.3. 貝克曼（Beckman）：生化免疫均衡發(fā)展，流水線帶動業(yè)績
貝克曼1935 年由Arnold O. Beckman 教授（PH meter 的發(fā)明者）創(chuàng)建。Coulter 公司1958 年由Coulter 兄弟（Wallace 和Joseph）創(chuàng)建，1998 年兩家合并，新公司名字改為Beckman Coulter。2009 年以8 億美元收購Olympus 的診斷業(yè)務(wù)部門，其高速生化儀AU5800和2700成為經(jīng)典機型。2010年貝克曼被丹納赫以68億美金收購。
貝克曼是進(jìn)入中國最早一批的廠家，主要分Access系列和DXI系列，其中DXI系列是高速儀器，可達(dá)400 T/H，主推高端醫(yī)院，甲狀腺和激素項目屬于拳頭產(chǎn)品。
貝克曼配套項目超過60個個，涵蓋：激素、腫瘤標(biāo)志物、貧血、心臟標(biāo)志物、產(chǎn)前篩查、傳染病、甲狀腺功能等12個大類
貝克曼生化產(chǎn)品線表現(xiàn)優(yōu)秀，近年來通過生化免疫流水線搶占市場份額，其DXI系列可以和DxC生化、AU生化聯(lián)機，對整體業(yè)績具有明顯的拉動作用。
4.4. 西門子（Siemens）：產(chǎn)品線豐富，滿足各級客戶需求
西門子醫(yī)療的分診斷和影像兩個重要部門，經(jīng)過多次收購后，西門子診斷的業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋體外診斷所有細(xì)分領(lǐng)域。其診斷部的發(fā)光產(chǎn)品分為三大平臺，分別是德靈、DPC和拜耳，均以收購的形式獲得。
2006 年5 月以18.6 億美元收購DPC（Diagnostic Products Corporation）；
2006 年7 月以53 億美元收購拜耳醫(yī)療集團(tuán)診斷部（Bayer Diagnostics）；
2007 年10 月以70 億美元收購德靈診斷（Dade Behring）。
在中國區(qū)西門子只銷售DPC和拜耳發(fā)光儀，德靈產(chǎn)品為均相免疫，國內(nèi)博陽（后被科美收購）產(chǎn)品原理與德靈產(chǎn)品相仿。
主流機型為拜耳旗下的ADVIA CentaurCP/XP系列和DPC的IMMULITE系列。
西門子儀器型號多，可以覆蓋中低端客戶，產(chǎn)品測試速度快，激素項目為拳頭產(chǎn)品。西門子具有國際品牌形象，和政府關(guān)系良好，同時品牌也更容易被接受。近年來和貝克曼打法相似，以流水線推動整體業(yè)績的增長。
西門子旗下中國區(qū)有2個發(fā)光平臺，因此開展的項目也是有差異的。DPC項目相對齊全，項目數(shù)量接近百個。
4.5. 索靈（Diasorin）：小而美的企業(yè)，出奇以致勝
索靈1956年創(chuàng)建于意大利，現(xiàn)為意大利獨立上市公司，其放免、酶免疫在歐洲及全球享有極高的知名度。
DiaSorin索靈目前在國內(nèi)的市場知名度不高，市場占有率還很低，主要因為國內(nèi)市場推廣的投入不大，直銷力量不強，代理商和分銷商也比較窄，在中國的分銷商數(shù)目較少，發(fā)展相對緩慢。
其主流機型LIAISON系列，以特殊項目著稱，主推VD、PCT等項目。
4.6. 梅里埃（bioMérieux）：稀有項目打天下，單個項目撐業(yè)績
梅里埃bioMérieux公司于1963年創(chuàng)建于法國，生物梅里埃公司產(chǎn)品有兩個應(yīng)用領(lǐng)域 : 臨床和工業(yè)，其中臨床診斷產(chǎn)品占整體銷售86%的份額，診斷產(chǎn)品主要包括傳染病、微生物、心血管病和腫瘤病等四個領(lǐng)域。
梅里埃不屬于真正意義的管式發(fā)光，其本質(zhì)是酶聯(lián)免疫方法，產(chǎn)品定位類似于POCT，其核心機型為VIDAS系列的mini VIDAS和VIDAS 3，其主推項目為PCT和心標(biāo)。
梅里埃幾乎靠個別項目支撐整體的業(yè)績，其發(fā)展路徑值得借鑒，只要有足夠競爭力的差異性項目，在發(fā)光市場依然可以立足。
4.7. 希森美康（Sysmex）：風(fēng)一般的男子，呼嘯而來的勁敵
希森美康于成立于日本，在血液分析類、凝血、尿液等領(lǐng)域有極高的口碑，2012年銷售額14.387億美金，主要是血球及尿沉渣業(yè)務(wù)。希斯美康進(jìn)入免疫領(lǐng)域較晚，2014年化學(xué)發(fā)光真正投入中國銷售，但增速極度迅猛，2016年預(yù)計有3億銷售額，發(fā)展速度極快。希森美康血液、尿液、生化免疫具有很強的聯(lián)機效應(yīng)。其主推傳染病和術(shù)前八項，銷售策略相對積極。
4.8. 強生OCD（J&J）:細(xì)分領(lǐng)域切入，聯(lián)合干式化學(xué)主攻急診市場
強生于1886年成立于美國， 1974年強生的一個部門（Ortho Products Division）獨立為單獨的子公司，1994 年收購柯達(dá)（Eastman Kodak Co.）的臨床診斷部門，1997 年將柯達(dá)診斷和Ortho Products 合并為Ortho Clinical Diagnostics，OCD。2014年將OCD部門剝離出去，被凱雷醫(yī)療收購。
1997年推出首款全自動發(fā)光免疫分析儀Vitros ECi，速度100T/H，后續(xù)不斷升級演化，還推出了Vitros 5600的生化免疫一體機。OCD的發(fā)光主要與干式生化綁定，主攻急診市場。
來源：POCT資訊
