發(fā)布日期：2017-02-22
中國DR行業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步成熟。隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖以及中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)的高速發(fā)展，醫(yī)療事業(yè)進(jìn)入了空前的發(fā)展機(jī)遇期，DR行業(yè)順勢爆發(fā)，在技術(shù)研究、產(chǎn)品開發(fā)、銷量增長、臨床應(yīng)用等方面都取得了長足的進(jìn)步。 近幾年來，DR技術(shù)突破，主要聚焦在“精準(zhǔn)成像”方面，核心成就是“動態(tài)成像技術(shù)”的研究與普及。動態(tài)成像技術(shù)，因?yàn)槠湟桓倪^往盲拍成像技術(shù)，實(shí)現(xiàn)透視與高清抓拍相結(jié)合的成像技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)成像這一歷史變革。該技術(shù)已經(jīng)成為目前DR行業(yè)最為穩(wěn)定的、前沿的臨床應(yīng)用技術(shù)。 產(chǎn)品方面，傳統(tǒng)的靜態(tài)DR產(chǎn)品發(fā)展，主要聚焦在機(jī)械結(jié)構(gòu)的變化上，以及雙能減影、三維成像等成熟應(yīng)用的復(fù)合疊加。產(chǎn)品發(fā)展最快的還是動態(tài)DR產(chǎn)品，除了靜態(tài)DR技術(shù)升級到動態(tài)DR外，動態(tài)DR在機(jī)械結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品功能，人體力學(xué)應(yīng)用等方面做了更多的突破。 銷量方面，目前整個DR行業(yè)的絕對銷售量以20%增長，2016年全國總體銷量在15000臺左右，但是靜態(tài)DR的增長率已經(jīng)從2015的20%下降到目前的18%，CR、老式X光機(jī)依靠長尾市場，也有一定的市場占有率，但是已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長。確保總體銷量增長的主力軍目前已經(jīng)成為動態(tài)DR。從行業(yè)來看，包括安健科技、萬東醫(yī)療、康達(dá)國際在內(nèi)的主要動態(tài)DR廠家的動態(tài)DR產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)了成倍增長。并且動態(tài)DR銷量在這些公司內(nèi)部的占比已經(jīng)逐年快速擴(kuò)大。 臨床方面，隨著精準(zhǔn)成像技術(shù)的發(fā)展及普及，臨床應(yīng)用也朝著動態(tài)DR的方向發(fā)展。目前可視化條件下瞬時高清點(diǎn)片等臨床應(yīng)用已經(jīng)寫入了我國部分本科及研究生教材。 全球化背景下的中國DR企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r方面，由于中國DR廠家絕大部分定位是“基于中國市場做服務(wù)”，所以在國際市場這塊大蛋糕面前，所獲不多。少數(shù)1-2家基礎(chǔ)于全球市場做產(chǎn)品的企業(yè)，目前發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。比如動態(tài)DR技術(shù)領(lǐng)航者安健科技，通過動態(tài)DR產(chǎn)品，在國際市場上引起了較大反響。 總體來說，DR行業(yè)發(fā)展勢頭良好，但是多種技術(shù)多類產(chǎn)品隨著產(chǎn)業(yè)升級，內(nèi)部此消彼長。 二、市場規(guī)模與增速 截至2016年6月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)98.9萬個，其中：醫(yī)院2.8萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)92.7萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3.1萬個，其他機(jī)構(gòu)0.3萬個。與2015年6月底比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加3160個，其中：醫(yī)院增加1804個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加5698個。這是整個市場規(guī)模的基礎(chǔ)。正是因?yàn)橹袊t(yī)療市場潛能巨大，并且保持高速增長，從而引發(fā)了DR行業(yè)的高速發(fā)展。 從2012年起，中國DR行業(yè)開始高速發(fā)展。2012-2016年中國DR銷量統(tǒng)計(jì)如下： 從全球角度分析中國市場，2015年整個亞太地區(qū)的DR市場份額占全球市場20.5%；中國占亞太地區(qū)70%左右的份額；也就是說，中國DR份額占全球14.35%，這個占比在2016年變動不大。 與醫(yī)療資源發(fā)展比較充裕的美國市場比較，中國與美國人口比為4.26：1；美國與中國市場份額比為3.22：1；即中美人均DR市場份額相比，美國是中國的13.72倍。 從中美對比分析可以看出，中國與美國的DR市場發(fā)展成熟度上有巨大的差距。中國市場，存在區(qū)域發(fā)展不平衡等客觀原因，但是DR行業(yè)依舊發(fā)展堅(jiān)挺，保持了平均20%的年增長率。隨著二孩政策、老齡化趨勢、分級診療改革、民營資本驅(qū)動等因素發(fā)展，預(yù)計(jì)未來五年，DR行業(yè)年增長率仍將保持在20%左右的水平。 2017-2021年中國DR銷量預(yù)測如下： 三、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力 DR行業(yè)保持高速增長，有內(nèi)外多種因素作用。從內(nèi)部來看，主要包含技術(shù)革新、產(chǎn)品升級、模式迭代等；外部環(huán)境來看，包括政策影響、用戶習(xí)慣、全球經(jīng)濟(jì)周期等。 從關(guān)鍵因素來看，首先是技術(shù)革新方面。從全球DR行業(yè)來看，動態(tài)成像技術(shù)雖然已經(jīng)成為目前在應(yīng)用領(lǐng)域最前沿的技術(shù)，但是實(shí)驗(yàn)室技術(shù)的發(fā)展卻日新月異，比如：變焦點(diǎn)3D技術(shù)、多層超級平板探測器技術(shù)、三維能譜Y臂技術(shù)、旋轉(zhuǎn)掃描能譜探測器技術(shù)、背散射成像技術(shù)、單光子探測器技術(shù)、動態(tài)壓縮感知技術(shù)等。其中能譜成像相關(guān)領(lǐng)域的研究相對比較密集，是未來五年DR行業(yè)新的增長點(diǎn)。隨著技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)品也會以更快的速度發(fā)展。 另一個關(guān)鍵因素，是政策影響。醫(yī)療行業(yè)受政策影響很大，比如國家大力推進(jìn)民營資本進(jìn)入醫(yī)療市場，助推了醫(yī)院的快速增長；國家對醫(yī)藥實(shí)行“兩票制”，也導(dǎo)致很多醫(yī)藥經(jīng)銷單位倒閉。目前來看，隨著健康發(fā)展事業(yè)的各項(xiàng)規(guī)劃的落地，未來五年醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展是非常樂觀的。如：二胎政策放開之后，中國每年將新增800萬人口；老齡化區(qū)域愈加嚴(yán)重，2020年，中國60歲以上人口將占總?cè)丝?6.6%，老齡化推動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和升級；另外，民營醫(yī)院的崛起也為醫(yī)療市場的擴(kuò)容提供了強(qiáng)勁動力。民營醫(yī)療單位目前發(fā)展的總體特征是規(guī)模小、數(shù)量多，這對于醫(yī)療設(shè)備的需求是一個積極信號；分級診療也為醫(yī)療器械市場提供了巨大的機(jī)會。目前基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)在分級診療運(yùn)作上的難點(diǎn)本質(zhì)上包括醫(yī)護(hù)人員和醫(yī)療硬件上的缺乏和落后，升級刻不容緩。 此外，國產(chǎn)設(shè)備崛起，進(jìn)口替代加速，也讓中國DR行業(yè)有了更加強(qiáng)勁的發(fā)展動力。人民幣貶值，對于中國企業(yè)走向世界，也提供了良好的機(jī)遇。 總的來說，DR行業(yè)發(fā)展動力強(qiáng)勁，未來增長空間很大。 四、市場競爭格局 目前DR行業(yè)雖然市場容量在逐年快速遞增，但是從行業(yè)內(nèi)的競爭格局來看，低端市場已經(jīng)進(jìn)入惡性競爭的慘淡局面，而中高端市場則是一片空白區(qū)域。換句話說，中國DR企業(yè)絕大部分的產(chǎn)能集中在中低端市場，而這個區(qū)域正是企業(yè)多、產(chǎn)品雜、價格混亂的區(qū)域。 從2016年的銷量結(jié)構(gòu)來看，低端市場銷量占據(jù)了總銷量將近三分之一，達(dá)到5500-6000臺的銷量。中國DR企業(yè)大部分的銷量都集中在這個區(qū)域。 目前中國DR行業(yè)的主要廠家（銷量500臺以上）包括：安健科技、萬東醫(yī)療、康達(dá)國際、上海聯(lián)影、深圳邁瑞。隨著動態(tài)DR的發(fā)展，轉(zhuǎn)型到動態(tài)DR的企業(yè)將在未來五年快速發(fā)展，主要包括：安健科技、珠海普利德、萬東醫(yī)療、康達(dá)國際、廣州顯浩等企業(yè)。 其中，2016年，各廠家總體銷量如下圖： 隨著動態(tài)DR的崛起，未來五年（假設(shè)沒有新技術(shù)突破），中低端市場將會有一半以上的份額被動態(tài)DR占據(jù)，而中高端市場將絕大部分被動態(tài)DR占據(jù)。可以預(yù)期，2021年，動態(tài)DR市場將達(dá)到總體DR市場的75%以上。 五、代表性企業(yè)分析 2012-2016五年發(fā)展中，DR行業(yè)的革新巨大，其中代表性的企業(yè)包括動態(tài)DR技術(shù)的發(fā)明者安健科技、快速崛起的紅色力量上海聯(lián)影、轉(zhuǎn)型升級的老牌勁旅萬東醫(yī)療、低端市場的新銳柏斯生物等。 安健科技：這是一家以自主研發(fā)為企業(yè)生存之根本的企業(yè)，在中國DR行業(yè)創(chuàng)造了第一臺自主研發(fā)靜態(tài)DR、第一臺自主研發(fā)動態(tài)探測器、第一臺自主研發(fā)動態(tài)DR等多個第一。連續(xù)4年蟬聯(lián)了中國DR銷量冠軍。在過去很少被關(guān)注，在業(yè)內(nèi)被評價為“隱形冠軍”。目前安健科技已經(jīng)成為中國DR技術(shù)發(fā)展的主力軍。其在國際市場上表現(xiàn)也非常搶眼，隨著動態(tài)DR產(chǎn)品的推出，已經(jīng)在東南亞等多個區(qū)域形成強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。 上海聯(lián)影：這是一家以“進(jìn)口替代”為核心目的的紅色力量。在中國區(qū)域，聯(lián)影與GPS的對抗已經(jīng)逐步升級，其自主研發(fā)的MRI、CT等高端產(chǎn)品已經(jīng)逐步被國內(nèi)市場認(rèn)可，其DR的發(fā)展也非常迅猛，短短幾年時間，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)年銷量突破700臺。聯(lián)影面對中國市場，借助紅色力量，將會有更多的可能。這是高科技與強(qiáng)關(guān)系相結(jié)合的典范。 萬東醫(yī)療：這是一家62歲的企業(yè)，幾經(jīng)周折之后落入民營資本，也算有了一個好的歸宿。雖然其經(jīng)歷了短暫的人員調(diào)整和市場震蕩，但是由于其品牌影響力深遠(yuǎn)，在中國市場的滲透率高，其銷量增長也逐步回升。目前制約其發(fā)展的是技術(shù)儲備，因?yàn)檫@幾年萬東醫(yī)療的多次變革正好與動態(tài)DR技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵期碰上，錯失了發(fā)展機(jī)遇。盡管如此，基于中國市場做服務(wù)，還是有很大的發(fā)展?jié)摿Α? 柏斯生物：這是一家新銳公司，目前在市場上表現(xiàn)搶眼，短短幾年時間，銷量就逼近300臺，是一家發(fā)展勢頭強(qiáng)勁的公司。目前，該公司采用低價滲透策略的效果是明顯的。當(dāng)然，這種發(fā)展模式也有巨大的危險，如果沒有新的技術(shù)儲備，市場滲透將會變成企業(yè)衰敗的誘因，長時間低毛利發(fā)展，對品牌建立也有諸多不利。柏斯生物是采用眾多低價競爭策略的企業(yè)代表。 除此之外，還有140多家DR企業(yè)，他們絕大多數(shù)基于中國市場做服務(wù)，采用核心部件外購，自行整機(jī)組裝銷售，實(shí)行低價快銷的營銷方式，野蠻增長，這類企業(yè)類似于經(jīng)銷商，所以業(yè)內(nèi)把這類企業(yè)尊稱為“源發(fā)性經(jīng)銷商”。 總的來說，中國DR企業(yè)中，真正專注技術(shù)研發(fā)的企業(yè)已經(jīng)寥寥，行業(yè)的銷量也在向前幾名快速靠攏，行業(yè)馬太效應(yīng)明顯，洗牌加劇。這對于一些企業(yè)是致命的，對行業(yè)發(fā)展則是必要的調(diào)整。 六、總述 中國DR行業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，技術(shù)、產(chǎn)品、臨床應(yīng)用等都發(fā)生了巨大的變化，目前動態(tài)DR技術(shù)已經(jīng)成為行業(yè)應(yīng)用層面最前沿的技術(shù)，也成為發(fā)展的新趨勢，甚至在DR行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)“無動態(tài)，不DR”的一個強(qiáng)勁口號。 隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和醫(yī)療事業(yè)的快速前行，DR的市場規(guī)模增長迅速。擁有核心技術(shù)的企業(yè)在快速增長的DR市場中將獲得巨大的回報，馬太效應(yīng)將會加劇。 面對未來，基于中國市場做服務(wù)的企業(yè)將在“進(jìn)口替代”中殺出一條血路；基于全球市場做產(chǎn)品的企業(yè)，則將在全球產(chǎn)業(yè)升級中脫穎而出。
來源：醫(yī)療器械網(wǎng)
