發(fā)布日期：2016-08-05
今日（8月4日），上海醫(yī)藥發(fā)布公告稱，其下屬全資子公司SIIC Medical Science and Technology（Group）Ltd. （下稱SIIC）擬與Primavera Capital Fund II L.P.（下稱春華）下屬全資子公司PV Zeus Limited（下稱Zeus）共同私有化澳大利亞保健品上市公司Vitaco Holdings Limited（股票代碼：ASX:VIT，在澳大利亞證券交易所上市，下稱Vitaco）。其中，SIIC擬以現(xiàn)金方式收購Vitaco60%的股權(quán)，對應(yīng)收購成本為1.88億澳元（約合人民幣9.38億元）。Zeus擬以現(xiàn)金方式收購Vitaco40%股權(quán)，對應(yīng)收購成本為1.25億澳元（約合人民幣6.25億元），收購總金額或達(dá)3.13億澳元（約合15.80億元人民幣），本次交易所涉及的資金由公司自籌。
為此次收購，上海醫(yī)藥及SIIC與春華及Zeus擬于香港成立一家公司作為共同私有化Vitaco的主體，SIIC占60%股權(quán)，Zeus占40%股權(quán)。
本次交易尚需經(jīng)澳大利亞證券與投資委員會、Vitaco股東大會、當(dāng)?shù)胤ㄔ?、澳洲外國投資審查委員會（FIRB）和新西蘭海外投資者辦公室（OIO）批準(zhǔn)后方可實施。
據(jù)公告顯示，Vitaco是一家開發(fā)、生產(chǎn)和銷售一系列營養(yǎng)、健康及保健類品牌產(chǎn)品的營養(yǎng)品公司，于2007年，由Healfheries和Nutra-Life合并成立，公司注冊地在澳大利亞維多利亞，主要市場是澳大利亞和新西蘭，產(chǎn)品主要包括保健品、體育營養(yǎng)品以及健康食品，并于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市。此外，Vitaco 的業(yè)務(wù)布局還進(jìn)入了中國，通過電商渠道銷售營養(yǎng)保健品牌賀壽利（Healtheries）和主打男士健身的武藏（Musashi）系列蛋白粉產(chǎn)品，加上通過中國經(jīng)銷商間接銷售的澳大利亞和新西蘭產(chǎn)品，2016上半財年，Vitaco中國地區(qū)的直接和間接銷售收入近1152萬澳元（約合5817.60萬元人民幣）。
上海醫(yī)藥對于此次收購表示，公司和Vitaco有很好的資源互補和協(xié)同優(yōu)勢。上海醫(yī)藥擁有國內(nèi)線上和線下渠道資源，Vitaco擁有優(yōu)質(zhì)的保健品產(chǎn)品，二者結(jié)合可打造規(guī)模化的保健品產(chǎn)品組合及拳頭產(chǎn)品；交易完成后，上海醫(yī)藥可獲得增量收入和利潤；本次收購契合上海醫(yī)藥在大健康領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并可推進(jìn)上海醫(yī)藥的國際化發(fā)展和布局。
而作為此次收購主體之一的另一家公司春華，是一家立足亞洲的全球性投資機(jī)構(gòu)，于2010 年由曾任高盛集團(tuán)合伙人兼大中華區(qū)主席的著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家和金融專家胡祖六博士創(chuàng)立，連同其附屬公司，春華的資產(chǎn)管理規(guī)模和承諾資本規(guī)模逾40億美元。近年來，春華一直在加速布局大健康產(chǎn)業(yè)。就在今年7月，春華剛與西王食品聯(lián)手，成功收購加拿大運動營養(yǎng)品和減肥食品生產(chǎn)公司Iovate Health。
來源：醫(yī)谷
